中证网讯 中金公司26日发布长江证券（000783.SZ）中报点评，维持“中性”评级。

　　长江证券09年上半年实现每股收益0.38元，同比小幅上升0.3%，高出了预测每股收益0.30元25.4%。09年第2季度每股收益0.24元，环比增加79.9%。自营业务收入是业绩超预期的最主要原因。

　　其中正面因素包括：1）尽管1H09手续费率同比下降，但第2季度费率环比有所回升。2）1H09公司自营业务收入为3.1亿元，公司的权益类投资规模达到12.6亿元，有望分享股票市场上涨的收益。

　　但公司在第2季度并未奖金计提，这意味着公司第4季度一次性计提全年奖金的概率较大。

　　未来经纪业务净手续费率有望保持稳定，自营业务收入成为业绩决定性因素。仍维持对长江证券09和10年的盈利预测，每股收益分别调整为0.69元和0.71元。

　　目前长江证券的09和10年市盈率为27倍和26倍，在上市证券公司中处于中端。考虑到公司年底有计提奖金的可能，维持对长江证券“中性”的投资评级。

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