证券通

　　涨跌揭密：

　　康 恩 贝 医改受益 前景乐观

　　股票评级☆☆☆★★

　　受公司及下属子公司进入国家基本药物目录的利好消息刺激，康恩贝(600572)连续两个涨停，成为近期表现最强的医药股。使重仓其中的基金和券商受益匪浅。康恩贝披露，根据2009年8月18日国家卫生部、国家发展改革委等九部委正式颁布的《国家基本药物目录》，公司及下属子公司有49个品种进入了上述《国家基本药物目录》，公司及下属子公司进国家基本药物目录的产品2008年销售收入占到公司当年收入的38.87%，对今后扩大公司产品市场与销售以及公司长远发展都将产生积极作用。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：中报业绩好于预期 广汇股份等待利好出现

　　股票评级☆☆☆★★

　　广汇股份(600256)的长远价值主要由定向增发拟装入的淖毛湖项目和洽谈中的哈萨克斯坦斋桑项目决定。国泰君安认可疆煤东运能极大的提升公司价值的观点，同时倾向于相信哈萨克斯坦政府能够批准TBM 公司与广汇股份的合作，因此认为在题材驱动下股价依然有上升空间。天然气提价从长期来看将提升公司价值。按照现在的盈利预测假设，房产销售贡献毛利的45%，LNG 销售贡献31%。2010、11 年的房产销售额对公司业绩影响最大。石材业务剥离后的土地将进行房地产开发。在煤化工项目贡献利润前，房产销售的利润对公司必不可少。国泰君安预计公司09年和10年EPS分别为0.5和0.52元。

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　瑞信：维持中石化H股中性评级

　　股票评级☆☆☆★★

　　瑞信上调中石化H股(00386)09年每股盈测12.4至0.69元人民币，2010年升9.2至0.61元人民币，目标价由6.39港元升至7.16港元，反映炼油及石化成本较低，以及石化盈利较高。评级维持中性。瑞信表示，中石化仍比中石油H股(00857)便宜。同时，预期内地政府8月底上调油价6-7%。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　千金药业：可确定性高增长公司

　　光大证券分析认为，随着千金片和胶囊的入选基本药物，千金药业(600479)确定性增长将不容置疑。公司在基本药物的概念相关公司中业绩弹性高(千金片和胶囊盈利占比超过80%)，且盈利增长确定性高(09-11年CAGR35%)，是医药配置中进攻性较强的品种。维持“买入”评级。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　中国船舶：海通证券提高目标价至105元

　　股票评级☆☆☆★★

　　海通证券分析认为，中国船舶(600150)目前手持订单已排至2011年，随着公司在2008年造船板高价时期订购的钢材库存已消耗大半，而造船板价格在2008年10月以后大幅下降，因此公司造船业务的毛利率在下半年可能有较大程度的回升。此外，考虑到交船时船价有可能重谈并有一定幅度的下降，公司在确认阶段收入和利润时采取了谨慎原则，充分计提了未来在手订单船价下跌的潜在损失，因此对公司下半年业绩的回升更持乐观态度。其估值水平在目前的A 股市场仍具有较大的安全边际，目标价105元。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

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　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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