证券通

　　涨跌揭密：

　　千金药业 消息刺激 率先向涨停冲击

　　股票评级☆☆☆★★

　　受《国家基本用药目录》18日正式颁布的影响，今日医药板块中的中成药股均走出较好的反弹走势。盘中千金药业(600479)率先向涨停板发起冲击，中新药业、云南白药、海南医药、西藏药业等均涨幅居前。整个医药板块当前位居板块涨幅第一。《国家基本用药目录》18日正式颁布，该目录目前涵盖了化学药品和生物制品、中成药、中药饮片三部分，据记者采访中获悉，最直接享受利好的要数中成药板块，100多个中成药品种中，独家品种占20%以上，有超过10家的上市公司生产的中成药被遴选进目录。投资亮点：1、公司08年实现营业收入8.01亿元，同比增长18%扣除非经常性损益的净利润则同比增长51%，体现了良好的经营性利润，主要得益于整体毛利率的提升以及实际所得税率的下降。2、千金药业是在妇科疾病领域具有专业优势的龙头企业。妇科疾病具有发病率高，难以根治的特点，中药在妇科疾病领域具有独特的优势。公司多年来专注于妇科疾病领域，在该领域具备专业优势，研发技术水平和营销实力均居于领先地位。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：半年收入大幅增长 三维通信增发提升业绩

　　股票评级☆☆☆★★

　　三维通信(002115)09年订单饱满，业绩增长确定。之后3G网络覆盖中，尤其是TD-SCDMA、WCDMA 中RRU 将得到广泛应用，对传统直放站产品会带来冲击。公司近年加大了对RRU 的研发生产力度，特别是公开增发项目如能顺利实施，将大幅增加RRU产品产能以跟上市场需求，从而保证公司业绩未来能够稳定增长。光大证券依据09年中期业绩调整了盈利预测，预计公司未来三年EPS分别为0.62元、0.77元和0.91元。

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　摩根：维持上海电气H股中性评级

　　股票评级☆☆☆★★

　　摩根大通维持上海电气(02727)评级中性，指09年上半年核心盈利符预期，目标价3.9港元。摩根大通报告指，撇除非核心项目，上海电气09年上半年核心盈利14.38亿人民币，按年跌21%，主要因来自低毛利业务销售产品上升，以及08年录得出售收益，符合摩根大通原先预计。随着6、7月设备产量数据改善，订单延后较预期少，相信可提升市场正面看法。不过，现价2010年预测市盈率17倍，2009-12年盈利复合年增长9-10%，估值昂贵。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　江中药业：估值有提升空间 买入评级

　　申银万国发布报告表示，江中药业(600750)旗下新产品初元开始放量，九州通继续快速增长，考虑到公司经营质量高，且集团改制尚在过程中，一旦完成，估值有提升空间，维持买入评级。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

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　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　神火股份：招商证券目标价46元

　　股票评级☆☆☆★★

　　招商证券认为，神火股份(000933)未来业绩增长将取决于煤炭产量的增长和电解铝业务的盈利。根据目前的运营情况，预计09-11年公司煤炭权益产量分别为609万吨，834万吨和1095万吨，盈利最好的梁北矿也将从目前的90万吨扩产至2011年240万吨；而电解铝已经走出亏损指日可待，09年上半年亏损0.2元，预计全年可能减亏或者盈亏平衡。今后氧化铝大部分自给和解决自备电厂将使其电解铝业务走向盈利。目标价46元。

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　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

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