证券通机构异动股解密评级参考
证券通
涨跌揭密：
营 口 港 中报送转 炒作热点
股票评级☆☆☆★★
营口港(600317)今年上半年实现净利润10062.99万元，同比下降28.30%，公司基本每股收益0.18元。董事会决定今年中期实施资本公积金转增股本，具体方案为以报告期末总股本54878.58万股为基数，向全体股东每10股转增10股。受此消息刺激，早盘高开高走，直线冲击涨停，并带动南京港等港口股快速上涨，中报10送10的股票可能成为下一个炒作热点。从基本面看，报告期内公司定向增发购买了港务集团位于鲅鱼圈16号、17号、22号、46号、47号、52号、53号共计7个泊位资产业务，主营能力增强。08年度公司完成货物吞吐量1.51亿吨，同比增长23%，集装箱203.6万标准箱，同比增长45%，均位列全国沿海港口第10名。在08年度新增鞍钢集团、华能集团等战略合作伙伴，目前已同华能国际开展合作，形成华能储煤基地。公司大股东港务集团与公司承诺将于2010年底前完成收购已建成但手续尚不完备的泊位54号、55号、56号，以避免同业竞争，未来资产规模将进一步扩大。公司位于三大经济圈之一的渤海经济圈与东北经济区的交界处，是矿产资源丰富的东北三省与内蒙东部最近的出海口，并其陆路运输成本较周边港口相对较低。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
盈利预测：收入利润稳定增长 隧道股份后续动力十足
股票评级☆☆☆★★
由于世博会带动了上海地区大量的基础设施建设，从而使得隧道股份(600820)07、08年收入呈现较快的增长，但随着世博会的临近，相关建设接近尾声，公司收入在09、10年适度放缓是正常现象，但预计仍能保持20%左右的增长。预计随着总投资达10亿的浙江奉化三高连接线工程在今年下半年投入运营以及总投资高达33 亿元的杭州钱江通道项目将于11年完成并贡献收益，来自基础设施投资的收益将为公司贡献更多的利润。海通证券预计公司收入仍然能够稳定增长且毛利率有望小步提升，公司2009-2010年的每股收益分别为0.55元和0.65元的预期。
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
瑞信：升中国神华H股评级至强于大盘
股票评级☆☆☆★★
瑞信发表报告称，将中国神华H股(01088)评级从中性上调至强于大盘；建议在30港元下方买入，目标价更从19港元上调超过一倍至40港元，比市价溢价26%。瑞信指，近期中国神华母公司资产注入日渐明朗、长期拓展战略加快将在未来2-3年给该股带来上涨动力。预计母公司可能注入的资产包括2个新建的产能1亿吨的生产基地以及在澳大利亚和印尼的项目，资产注入将使中国神华煤炭产能在2015财年前增长一倍多，总体EBITDA较2010财年水平提高57%。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
广州国光：长江深度报告给予推荐评级
长江证券深度报告认为，广州国光(002045)凭借国际一流的技术实力和明显 的成本优势，公司通过精心安排的对美加音响的收购开始实施，拟进入国内家 庭组合音响市场，借助美加旗下的品牌和渠道，开拓多媒体音响国内自主品牌 市场；而两者结合将形成完整的技术体系，互相弥补短板，凸显“1+1大于2”的效果，能够实现“再造一个国光”的宏大期望。维持“推荐”投资评级。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
股票评级☆☆☆★★
中信证券发布调研报告表示，顺鑫农业白酒业务保持持续增长，地产业务未来潜力大，按照各项业务叠加计算，目标价升至20元 。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
☆★★★★ 适当减仓
☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
☆☆☆☆★ 首次推荐
☆☆☆☆☆ 强烈推荐
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