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　　金元证券：给予芜湖港“中性”评级

　　针对《芜湖港总体规划》获交通部和安徽政府批准一事，金元证券7日发布投资报告，给予芜湖港（600575.sh）“中性”评级。

　　《芜湖港总体规划》获得交通运输部和安徽省人民政府批准，芜湖港将发展成为内河亿吨大港和形成长江宁汉间航运枢纽，并形成以集装箱、煤炭、建材、矿石、商品汽车运输为主的现代化综合性港口。至此，除合肥港总体规划待批外，安徽省17个港的港口总体规划已批准实施16 个。

　　金元证券点评如下：

　　芜湖港辖长江岸线74.72km，根据交通运输部批复的《芜湖港总体规划》，规划长江港口岸线45.16km和长江支流港口岸线2.28km。其中长江岸线已开发利用13.72km，规划利用16.65km，规划预留14.79km。规划根据岸线资源条件和芜湖市经济社会发展需要，结合芜湖港自身发展的需要和特点，分为朱家桥、裕溪口、四褐山、东梁山、荻港、新港、三山、滨江、清水、苏子、湾沚、南陵、繁昌、澛港14个港区，港区陆域纵深规划普遍为300-1000米。其中朱家桥港区以集装箱、商品汽车、件杂货运输为主的综合性港区，主要为芜湖经济技术开发区及芜湖市周边地区服务；裕溪口港区以煤炭转运为主，主要为长江中下游电厂煤炭运输服务。

　　《芜湖港总体规划》的实施，将科学定位芜湖港口功能，促进多座大型深水码头陆续建设和港口通过能力大幅提高，使芜湖港成为内河亿吨大港和形成长江宁汉间航运枢纽，跻身全国现代化大港行列，短期公司股票估值过高，已反映预期，金元证券给予“中性”评级。

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　　金元证券：金岭矿业中报点评 维持“中性”评级

　　金元证券7日发布金岭矿业（000655.sz）中报点评，维持“中性”评级，具体如下：

　　1、公司上半年实现营业总收入37，461.76 万元，比上年同期下降38.93%；实现营业利润10，807.12万元，比上年同期降幅70.35%；实现净利润8，222.62 万元，比上年同期下降70.02%。按最新股本计每股收益0.152元，符合预期。

　　2、上半年公司生产铁精粉489，121 吨，比上年同期增加125，968 吨；铜金属692.004吨，比上年同期增加228.805吨；钴金属22.961 吨，比上年同期减少1.146 吨；销售铁精粉445，072 吨，比上年同期增加79，338 吨；铜金属504.318吨，比上年同期增加124.714吨；钴金属23.203 吨，比上年同期增加12.8336 吨。可以看出，主要产品产销量基本上保

　　持增长态势。

　　3、由于钢铁行业景气下降，公司主要产品铁精粉销售价格由去年同期的平均1，494.13元/吨下降到上半年的平均679.13元/吨，营业收入、毛利率分别同比下降44.69%、31.29%。

　　4、下半年随着钢价的回升，铁精粉价格有望出现一定幅度的上扬。当前进口与国产铁精粉报价已经超过700 元/吨，部分报价已经超过900 元/吨以上。

　　5、预计公司2009 年、2010年每股收益分别为0.38 元、0.55 元，动态PE 分别为60 倍、42倍，维持“中性”评级。

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