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　　上海证券：神开股份上市6个月内的估值区间为11.66～13.25元

　　上海证券7月24日发布投资报告，认为神开股份（002278.SZ）上市6个月内的估值区间为11.66～13.25元。

　　公司主要从事石油钻井井控设备的研发制造，主要产品大类有：井场测控设备（综合录井仪、钻井仪表等）、石油钻探井控设备（防喷器及控制装置等）、采油井口设备（井口装置及采油树等）以及石油产品规格分析仪器（汽油辛烷值测定机）等。另外 ，公司还提供综合录井服务。

　　公司的大部分产品在国内市场的占有率靠前。08年，公司的录井仪占国内国产录井仪的53％，钻井仪占国内市场的33％（第一位），防喷器及其控制装置占国内市场的25％（第二位）。公司也是国内汽油辛烷值测定机的主要制造商。较高的市场占有率不仅体现了公司较强的竞争力，也为公司开发新产品、开拓新的业务领域创造了条件。

　　根据对公司09、10年的增长情况预测及EPS预测，上海证券认为给予公司09年22－25倍的动态市盈率较合适，对应的上市6个月内的估值区间为11.66～13.25元，建议以8.75～9.94元报价。（来源：上海证券报郭晓萍）（个人观点 仅供参考）（完）

　　上海证券：丽江旅游公布半年报，维持“大市同步”评级

　　上海证券7月24日发布投资报告，针对丽江旅游（002033.SZ）公布半年报，维持“大市同步”评级。

　　公司公布2009年半年度报告，09年上半年公司接待游客数82.85万人次，较去年同期增加25.94万人次。实现营业收入7161.25万元，同比增长17.23%；归属于上市公司股东的净利润2222.73万元，同比增长0.43%；每股收益为0.22元，基本符合预期。本报告对其2009年上半年经营业绩以及未来发展趋势进行点评分析。

　　2009年上半年，公司接待游客数达到82.85万人次，较去年同期增加25.94万人次，游客增长恢复情况较好，已超过07年同期75.11万人次的水平。上半年公司净利润增幅小于收入增幅的最主要原因在于促销费用及酒店开办费用增加致使期间费用增长较快。

　　从公司层面来看，近期业绩增长面临较大的压力：世界遗产论坛中心酒店预计将于2009年10月开业，由于还将确认部分开办费用，对公司09年业绩造成不利影响；2010年则面临盈利主体玉龙雪山索道7个月的停运技改。

　　尽管世界遗产论坛中心酒店项目开业以及玉龙雪山索道技改都有利于公司的后续发展，但对公司业绩确实存在短期抑制作用。上海证券预计公司2009、2010年每股收益分别为0.40元和0.33元；目前09、10年的动态市盈率分别为36.53倍和45.13倍。目前上海证券维持公司“未来六个月，大市同步”评级。（来源：上海证券报郭晓萍）（个人观点 仅供参考）（完）

　　上海证券：康缘药业公布半年报，给予“大市同步”评级

　　上海证券7月24日发布投资报告，针对康缘药业（600557.SZ）09年上半年净利润同比增长29.52%，给予“大市同步”评级。

　　康缘药业公告，公司09年上半年实现营业收入4.35亿元，同比下降24.08%；实现净利润0.75亿元，同比增长29.52%；扣除非经常性损益后的净利润为0.64亿元，同比增长8.52%；实现每股收益0.22元，同比增长10%。

　　上海证券认为，09年上半年，针对营销中存在的管理粗放问题，公司重点进行营销的细化工作，使得公司的发展速度有所放缓。公司的主要产品中，桂枝茯苓胶囊是公司的现金牛品种，作为针对乳腺小叶增生适应症的市场拓展仍需要一定的培育期。公司的腰痹痛胶囊和散结痛胶囊作为次新品种，能维持较快增长。但是天舒胶囊、抗骨增生胶囊和金振口服液作为成熟品种，难以维持较快增长速度。由于基本药物目录还未公布，公司能进入目录的品种还无法确定，上海证券给予公司“大市同步”评级。（来源：上海证券报郭晓萍）（个人观点 仅供参考）（完）

　　 上海证券：外运发展中期业绩预告下降90%，维持“大市同步”评级

　　上海证券7月24日发布投资报告，针对外运发展（600270.SH）公布中期业绩预告，维持“大市同步”评级。

　　外运发展公告，预计2009年上半年归属于公司股东的净利润与上年同期相比下降90%左右。

　　由于上半年航空货运市场进出口货运量整体需求萎缩，公司航空承运业务受到较大影响；且投资能力也受到制约，导致业绩大幅下降。上海证券维持“大市同步”评级。（来源：上海证券报郭晓萍）（个人观点 仅供参考）（完）

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