证券通机构异动股解密评级参考
证券通
涨跌揭密：
金健米业 补涨行情 即将爆发
股票评级☆☆☆★★
农业板块突然发力，金健米业(600127)强势封上涨停，带动农产品、敦煌种业、隆平高科、北大荒等快速走强。市场认为，农业板块在今年的反弹行情中表现滞后，严重滞涨，有望迎来补涨行情。证券通资讯终端的数据显示，金健米业是我国粮食行业第一家跻身资本市场的企业，是首批农业产业化国家重点龙头企业，"十五"第一批国家级科技创新型星火龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地，湖南省"十大标志性工程企业"。国家高度重视"三农"问题，出台了一系列促进农业发展的具体措施，作为国家农业产业化重点龙头企业，公司面临许多政策机遇。公司通过持续调整优化产业结构，产业发展质量和规模得到提升，尤其是药业、种业、面制品等优势产业发展壮大，增添了公司发展后劲。临澧食品基地二期工程新建了4条日产100吨的挂面生产线，扩大了产业规模。药业三期扩改工程竣工投产后，总产能达到2亿瓶，成为了中南地区单厂塑瓶产能最大的输液生产企业。
评级说明
★★★★★ 坚决规避
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☆☆★★★ 风险较大
☆☆☆★★ 审慎推荐
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☆☆☆☆☆ 强烈推荐
盈利预测：两大项目决定赢利 万向钱潮前景值得看好
股票评级☆☆☆★★
万向钱潮(000559)近年由于资本支出规模一直较大，负债压力因此较高，资产负债水平接近70%，财务费用占税前利润比例接近30%。零部件行业发展的趋势和特点要求公司进一步提高产能，扩大产品结构及系统化供货能力，公司因此投资36.51 亿元扩产等速驱动轴和轮毂项目，但这也进一步加大了公司的融资需求。公司新收购大股东股权部分资产尽管价格不菲，但具有较强的盈利能力，未来赢利增长前景较好，这也有助于公司随后的增发融资安排。增发募集资金项目正常预期应在09 年正式投入建设，2011年全部达产，则未来三年可为公司贡献利润分别14556 万元、27514 万元和50235 万元。简单相加，公司未来三年预计实现净利润分别4.46 亿元、6.64 亿元和9.52 亿元，考虑增发1.5 亿股本因素，每股收益分别约为0.44 元、0.56 元和0.81 元。
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美林：升东航H股评级至买入
股票评级☆☆☆★★
证券通资讯终端的数据显示，美林将东方航空(00670)评级由无调高至买入，目标价2.6港元。美林报告指，东航落实并购上航，近期获中央近70亿人民币援助，及进一步配股集资70亿人民币，新资金加上整合对手可有效重新开展航空业务，取得上海市场(占份额47%)控制权。因利用A股调整业务及资本，H股股东将较有利。
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太原重工：估值偏低的机械龙头股 建议买入
根据中信证券了解，截至6月底，太原重工(600169)已经完成上半年接单任 务，估计新签订单额在50亿左右。其中锻轧设备与挖掘机更是超额完成任务( 预计完成70%左右)，起重机与油膜轴承接单情况相对不甚理想。总体情况看 ，预计公司今年实现销售收入应在80-85亿元之间，而从上半年接单情况看， 公司今年完成100亿新签订单难度不大，明年业绩应有所保障。考虑到目前估 值在机械龙头股中偏低，中信建议买入。
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股票评级☆☆☆★★
国金证券曹旭特表示，南通科技(600862)已推盘项目已经基本售完，09-10 年业绩已基本确定。在不考虑股权投资收益前提下，公司09-10年每股收益为 0.5和0.65元，如果考虑减持投资公司可实现的0.33元每股收益，公司的估值 水平更低。由于09年公司仍处于重组的调整期，10年将是主营贡献利润时期， 所以按10年业绩估值比较合理。而公司目前投资上市公司的股权投资收益可产 生0.33元每股收益，以及有潜力上市公司可能产生收益没有计算在盈利预测中 ，按照10年18-20倍市盈率比较合理，目标价格11.7-13元。
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