证券通

　　涨跌揭密：

　　华 盛 达 业绩暴增 连续涨停

　　股票评级☆☆☆★★

　　华盛达(600687)去年重组后，刚泰集团已成为公司的第一大股东，同时公司全面转型为房地产企业。据08年年报披露，子公司实现业务收入2亿4千余万元，同比增长358%，净利润1940万元，同比增长632%。走势上，该股复牌后以大单封住涨停。刚泰置业目前在建的"艺泰安邦"项目，位于上海南汇野生动物园对面(南六公路399号)，于05年开始开发，占地约550亩，总建筑面积约60万平方米，是由多层、小高层、高层组成的"四高"社区。"艺泰安邦"项目分为七期开发，目前一期项目和七期项目已于07年底之前交房；二期和三期项目预计于08年9月竣工；四、五期项目正在紧张的建设中；六期及刚泰国际大酒店预计分别于08和09年初开工建设。刚泰集团下属的上海泰苑酒店有限公司与上海腾海工贸发展有限公司共拥有约1925亩农业用地，按目前上海市奉贤区的规划，该地块属于住宅开发用地。刚泰集团及实际控制人徐建刚承诺：如果本次收购和重大资产重组方案顺利通过，刚泰集团将在以上两块农业性质土地变更为住宅用地并且所有相关法律手续完备之后，在适当时间将其注入上市公司。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：今年销售稳步增长 万科A土地储备力度加大

　　股票评级☆☆☆★★

　　作为行业领跑者，万科A拥有良好的治理结构、前瞻性的战略眼光和强大的执行力，尽管上半年销售未能明显超越行业整体水平，但这是公司增长方式由 “规模速度”向“质量效益”转型的必然结果，对公司未来持续稳健增长抱有信心。截止2009 年3 月31 日有379.9 万平方米已经销售资源还未竣工结算，合同金额307.1 亿元，占我们对其全年收入预测的68%，为09 年业绩奠定了良好基础。作国信证券预计09-11 年EPS 分别为0.45 元(32x)、0.60 元(24x)、0.75 元(19x)。

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大摩维持中海发展H股增持评级

　　股票评级☆☆☆★★

　　“证券通资讯终端”最新数据显示，大摩表示，维持中海发展H股(01138)增持评级，目标价13.61港元。大摩报告引述中海发展管理层透露，08年承运粤电煤炭800-900万吨，但因需求疲弱，加上粤电发展自有船队，09年合约仍未完成。尽管未有披露合约运费，但管理层确认高于现货市场。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　亿城股份：安信给予增持评级

　　安信证券陶学明认为，经过多年发展，亿城股份(000616)已成功打造出地 产品牌并形成产品线。目前，亿城开发的西山华府、亿城新天地销售良好， 今明两年公司业绩基本锁定，预计09-11年的EPS分别为0.37、0.4元和0.42 元，保守RNAV为5元/股，给予增持评级

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　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

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　　国投新集：兴业深度报告给予19.75元

　　股票评级☆☆☆★★

　　兴业证券深度报告指出，国投新集(601918)是一家典型的动力煤生产商。目前拥有新集一矿、新集二矿、新集三矿和刘庄煤矿等4座在产煤矿，总核定产能1055万吨，可采储量10.81亿吨。同时，公司拥有板集煤矿和口孜东等2座在建煤矿。按照目前规划，国投新集煤炭产能将扩张至3590万吨，预计7年内产能复合增长率18%；其次，公司通过新建坑口电厂获得产业链延伸机会；再次，公司有望获得国投煤炭的煤电资产注入。目标价19.75元。

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　　☆★★★★ 适当减仓

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　　☆☆☆★★ 审慎推荐

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