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　　东方证券：葛洲坝中报业绩预增点评，重申“买入”评级

　　东方证券6月29日发布投资报告，葛洲坝（600068.SH）今日公布关于2009年半年度业绩预增公告，维持该股“买入”评级。

　　葛洲坝公告2009 年1-6 月归属于母公司的净利润将同比增长50%以上，相当于每股收益在0.34元以上，主要原因是报告期内公司建筑工程承包施工业务订单储备充足，主营业务收入大幅增加，营业利润同步增长。

　　东方证券认为公司中报的业绩增长在预期之内，且预计公司中报的实际利润增长会达到80%以上。09年公司除建筑施工业务火爆之外，水泥和民用爆破业务两块业务已经进入收获期，也将为公司带来大量利润。

　　东方证券称，国内各大央企正进行规模赛跑，公司作为规模偏小的央企，在整体上市后积极扩张、上市公司平台将得到充分利用。公司积极向房地产和高速公路等建筑施工相关业务板块延伸，长期发展潜力不可估量。公司持有长江证券（000783.SZ）和韶能股份（000601.SZ）等公司大量股权，随着股价上涨卖出概率较高，东方证券预计对09年业绩将有0.1元左右的投资收益。

　　东方证券预测公司09 年和10 年EPS 分别为0.82 元和0.99元（按目前股本计算），估值处于较低水平，重申“买入”评级。年内公司有望实现配股及权证（580025）行权，公司有业绩释放的动力。

　　东方证券：智能电网及新能源值得看好

　　东方证券6月29日发布投资报告，认为能电网及新能源值得看好。

　　东方证券指出，智能电网是人类面对电力供需平衡、新能源的接入、电网可靠性以及信息安全挑战的一种必然选择。它代表了电网将来进化的一种愿景：结合先进的自动化技术、信息技术以及可控电力设备，支持从发电到用电的整个电力供应环节的优化管理，尤其是新能源的接入以及电网的安全运行。

　　智能电网是涉及电力设备、计算机、通讯等各个行业的一项综合投资，东方证券并不应该仅仅看到智能电网的“智能”，由于我们国家资源禀赋和经济发展的差异，我国的智能电网必然以特高压为基础，而且考虑到分布式电源的接入问题，智能电网不见得是电网公司一家的事，是新能源、新客户、新电网互相促进、协调发展的过程。从这个角度来看，发展智能电网，又是新能源行业大力发展前提条件，或者视为新能源行业的重大利好。

　　智能电网的投资不是一朝一夕能够完成的，相关上市公司的受益也不至于很快的体现在业绩上，东方证券对于智能电网及新能源行业的投资态度是：投资将在高调的政策预期与盈利预测的低现实下反反复复。当然，前景东方证券无疑是看好的，但也同时提醒投资者注意股价过度透支预期的风险。

　　在目前的时点上，东方证券认为智能电网及新能源值得看好，理由有三：一、 过去一个月调整幅度 15-25%之间，远远跑输指数；二、近期出台政策规划的可能性较大；三、 智能电网的规划实际上是新能源行业的重大利好。

　　东方证券提醒投资者重点关注国电南瑞（600406.SH）、荣信股份（002123.SZ）、东方电气(600875.SH)、南玻A（000012.SZ）和金风科技（002202.SZ）、科陆电子（002121.SZ）、东方电子（000682.SZ）。

　　东方证券：给予出版传媒“增持”评级

　　东方证券6月29日发布投资报告，针对出版传媒（601999.SH）与内蒙古发行集团及天津出版总社签署战略合作协议，给予该股“增持”评级。

　　东方证券认为本次战略协议的签署是未来走向整合的第一步，而且内蒙古与天津也并非公司整合的终点，东方证券相信公司未来的整合方向也不仅限于出版发行领域，广泛的文化领域都会成为其整合的方向。正如东方证券在调研报告中所写的，出版传媒是文化体制改革的最大受益者，它将是未来重要的整合平台。

　　东方证券预计公司 09-11 年每股收益分别为0.23 元、0.26 元和0.3元，在新媒体的冲击下，公司内生性增长还是有限，外延式增长虽是公司既定的发展策略，但时间上存在一定不确定性。表现在股价上，可能也会是短期增长有限，但长期潜力看好，因此可从长期角度给予“增持”的评级。

　　东方证券：给予金钼股份“增持”评级

　　东方证券6月29日发布投资报告，给予金钼股份（601958.SH）“增持”评级。

　　东方证券指出，市场环境逐渐好转。公司主要产品钼铁满产，订单主要来自太钢、武钢。钼化工产品情况由 1 季度的月产50 吨左右水平增加到100多吨，但仍低于去年同期水平。钼产品价格稳步回升：钼铁（60%）国内出厂价由3 月初的年内低点10.5 万元/基吨回升到12万以上。钼精矿（45%）由4月中期的1525 元/吨度上涨到当前的1675 元/吨度。

　　受到金融危机的影响，原来以海外市场为主的金钼股份正逐渐调整市场结构，积极开拓国内市场。出口税率的降低有助于海外市场的改善，提高公司产品出口竞争力。

　　生产方面，金钼股份是亚洲最大钼产品生产商，年产折钼金属14000吨左右，占国内市场的30%以上。金堆城钼矿是全球六大钼原生矿之一，含钼金属786551 吨，平均品位0.99%。收购65%股权的汝阳钼矿保有钼金属约68.9吨，完成收购后，公司储量达到146.9 万吨。

　　金堆城钼矿现有的矿石处理能力在 30000 吨/天，公司正致力于扩充产能至40000 吨/天。汝阳矿的生产能力较弱，目前矿石处理量仅约2000吨/天。汝阳矿的收购为公司未来产量的大幅扩张提供了资源保障。

　　为了减少钼价波动对公司盈利的影响，公司利用募集资金发胀钼深加工产品。将产业链延展至钼丝、异型材等领域。新的长区目前进展顺利，厂房建设基本完工，设备陆续到位，部分产品进入试生产阶段。

　　随着全球经济逐步回暖，钢铁需求的增加，钼产品价格正逐渐走出谷底。东方证券预计2009 年将是公司盈利周期的一个低点，随后公司盈利水平将逐步回升。

　　东方证券预计公司未来 09-10 年盈利为0.25、0.35元，基于公司未来的扩张潜力，给予“增持”评级。东方证券称公司的风险因素包括：经济复苏进程缓慢，欧美经济再度陷入衰退，导致钼需求下降，钼价下跌。

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