评级：买入

　　评级机构：广发证券

　　古井集团40%股权于5月21日在合肥市产权交易中心挂牌转让，转让标的挂牌价格为46500万元。控股股东古井集团资产的财务状况分析集团除上市公司之外的资产、负债总量相对较小。如果集团没有其他或有负债或隐藏其他不良资产，那么集团除上市公司外46022万元的总资产风险是相对可控的。风险因素如下，一是此次转让能否成功有一定的不确定性；二是如果转让纯粹是引进一般战略投资者，而与管理层激励无关，那么此次股权转让的实际意义只有50%。

　　公司经过前几年的阵痛和调整，目前在机制、团队、资产和产品结构、战略等各方面都初步具备了腾飞的条件，公司处于一轮快速成长的前期，是一个有潜力的投资品种。此次转让如果成功，就进一步廓清了公司股东的产权框架，为公司的腾飞创造了更好的制度环境。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.43、0.60、0.81元，考虑到公司良好的成长性，给予“买入”评级，建议逢低买入A股、积极买入B股。

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