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美林:维持中国人寿H股买入评级
股票评级☆☆☆★★
“证券通资讯终端”最新数据显示,美林发表研究报告,表示内地保费收入经历2008年的强劲增长后,预期2009年按内地会计准则的全年保费收入增长将回落至低双位数,相信近期股价上升已反映保单改善的潜在可能。该行料国寿H股(02628)09年保费收入放缓幅度较同业高,因其业务基础大及基数高,但保单的盈利能力应可改善。由于具防守性,为美林的行业首选,维持买入,目标价24.75港元。(证券通)
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调研快报:建发股份:兴业证券上调评级至推荐
股票评级☆☆☆☆★
兴业证券研究员王嘉认为,公司贸 易业务最困难的时刻已经过去,预计今年全年净利将达到4亿左右,而明年在 08年基础上将略有下滑;地产业务方面,由于厦门楼市真正恢复还需时间,公 司开发项目总体表现不佳,但部分项目进入年底结算期,将在一定程度上缓解 其现金流压力。调升 评级至“推荐”。(证券通)
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估值参考:新大陆:海通深度报告6个月目 标价4.11元
股票评级☆☆☆★★
海通证券陈美风表示,新大陆(000997)主营 业务受宏观经济影响小,未来两年烟草零售终端系统和农业部朔源系统建设有 望推动公司业绩成长。预计08~10年EPS分别为0.12、0.22和0.27元,09年起业 绩爆发增长的可能性较大,因此首次给予公司“增持”的投资评级,6个月目 标价4.11元。(证券通)
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