中证网讯 国泰君安分析师今日指出，9月1日在乌鲁木齐的罗钾订货合同签订标志罗钾120万吨项目即将进入收获期。公司通过自主创新，研究出拥有自主知识产权的“罗布泊硫酸镁亚型卤水制取硫酸钾”工艺技术，目前已有一套10万吨装置在正常运转，为120万吨项目打下技术基础。由于钾肥提取是物理过程，与一般化工项目放大存在高风险不同，物理过程放大的可预测性和可控性要高得多，因此罗钾120万吨/年项目年底的投产风险很低。罗钾2009年合同签订量为72万吨，除去现有小装置产量后折算120万吨开工率为50%。

　　预计公司2009、2010年EPS将达到3.7元和4.4元，以目前股价而言，2009年动态PE已不足10倍，建议“增持”。