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王府井(600859):王府井作为百货行业的龙头,尤其是国内唯一一家全国性跨区域连锁的百货公司,将从消费升级中获得更大的好处。公司是百货上市A股中走全国连锁发展道路最为成功的企业。公司现有的门店,经营基础较好,而且大都进入业绩收获期,例如广州、成都、长沙、包头。洛阳是公司外地门店盈利的主力店,经营状况相当良好。预计08年的每股收益为1.10元,给予“推荐”评级。
公司资金面充裕,资产质量较好。公司是商业板块最具奥运概念的公司,公司获得11个奥运场馆的商业经营权,一方面为公司带来实质性的收益,同时还能给公司做国际水平上的宣传,提升公司品牌知名度。随着奥运会日益临近,公司股价将获得新一轮上升的动力。