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10家券商个股最新评级及推金股(2)http://www.sina.com.cn 2008年05月13日 16:30 新浪财经
联合证券13日评级一览 ●公司近日发布公告与中国住友、三威发展等公司共同增资河冶科技,增资完成后,公司在河冶科技的持股比例将由50.61%上升至58.43%。河冶科技为公司在高速工具钢领域的重要经营实体,07年实现收入7 亿元,实现净利润7894万元,为公司贡献EPS0.10元。 ●河冶科技增持扩股后,获得的4.07亿元资金将全部投入高速工具钢等领域扩产。项目完成后,河冶科技将具备年产40,000 吨高速钢、模钢材和200 吨粉末高速钢的生产能力,销售收入将达到18亿元,税后利润1.8 亿元,有望为公司贡献EPS0.26元。 ●此次增持河冶科技仅仅是公司在传统强势业务领域的延续性发展,在石油价格突破120 美元的情况下,我们仍坚定看好公司未来在节能材料非晶合金带材领域的突破。 ●按照目前非晶合金带材项目进度,我们预计,万吨级项目将于今年第三季度热试,并于第四季度量产,三万吨项目的建设将于今年年底完成。08、09、10 年,公司非晶合金带材的产量分别有望达到3000吨、2万吨、4吨,整个4万吨的项目于2010 年全面量产。 ●在全球只有日立金属能够量产的情况下,公司非晶带材项目全球第二、国内第一,具有垄断性、唯一性及高技术壁垒性,应该享受高估值。因此,非晶合金带材项目能否顺利投产成为决定公司价值的关键,同时也是投资公司的风险点。建议重点跟进公司非晶合金带材项目的进展情况。
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