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盐湖钾肥:氯化钾价格再次大幅上涨http://www.sina.com.cn 2008年04月01日 15:41 中证网
氯化钾价格再次大幅上涨 2007 年三季度后,进口氯化钾价格大幅上涨,累计涨幅已超过了40%,公司也相应地提高了销售价格,我们预计,2008 年公司销售 均价将大幅提高。据白钾公司预计,2012 年前全球钾肥需求将以4%的年均速度增长,2006-2011 年全球新增钾肥需求1410 万吨,而同期新增产能约900 万吨,缺口500 万吨左右。钾肥价格将继续保持稳中上升态势。 公司2008 年业绩大幅增长已成定局 公司2007 年净利润增长了21.51%,主要得益于产量增加了10 万吨左右,价格提高了12%。2008 年受进口产品价格大幅上涨影响,公司产品价格将大幅提高,而产量仍维持小幅增长态势,受价格推动,公司2008 年业绩将大幅增长。 业绩预测与评级 预计2008、2009、2010 年公司每股收益分别为2.14 元、2.68 元和3.08 元。目前公司静态市盈率为65.89 倍,已高于加拿大PCS 公司静态市盈率水平,给予持有评级。 风险提示 盐湖发展尚未取采矿证,取证需要支持费用,可能会影响公司业绩。
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