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花 旗:下调东方电气目标价http://www.sina.com.cn 2008年02月29日 08:07 中证网
花旗昨日表示,调低东方电气(1072.HK)今明两年盈利预测,反映其毛利率受压,并将目标价调低10%,由70港元调低至63港元,维持“买入”评级。 花旗称,预期该公司去年将亏损66.33亿元人民币,主要由于期内作出商誉拨备110亿元人民币,同时调低其今明两年盈利预测1.7%及1.1%,至25.7亿及27.95亿元人民币,反映其预测煤及水力发电设备业务的毛利率按年下跌0.5个百分点。花旗表示,该公司去年取得590亿元新订单,截至去年底手持订单达900亿元,为07年收入的3.2倍,认为未来盈利风险非来自收入,而是来自毛利率,要视其转嫁钢铁上升成本的能力。
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