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美 林:下调恒隆地产盈利预测http://www.sina.com.cn 2008年02月22日 08:08 中证网
美林昨日发表报告指出,虽然恒隆地产(0101.HK)中期业绩强劲,但欠缺惊喜,内地业务欠新发展,料香港物业的货源需摊分于一段较长时间销售。该行调低恒隆地产未来3年盈利预测,而该股目前以较09年预测每股资产净值35.05港元折让约13%的水平交投,重申其“中性”评级。 美林指出,恒隆地产上半年核心纯利按年增长3.39倍至37.75亿港元,优于该行原先预测的32.7亿港元,主要由于已售单位较预期多。手上货尾单位减少至2042个,而由于内地新项目的租金收入未能弥补香港发展项目的盈利,因此,预料恒隆地产需要摊分项目推售时间至2011年。美林分别调低恒隆地产08年、09年及2010年的盈利预测13%、30%及25%,至50.69亿、55.62亿及66.96亿港元。
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