证券通

　　涨跌揭密： 云南铜业大幅拉升 铜价涨后更待中铝整合

　　股票评级☆☆☆☆★

　　云南铜业(000878)周三强势上涨。铜价的走高是对公司股价最大的支撑。“证券通资讯终端”显示，中铝入主云铜后将择机把旗下的铜资产整合入上市公司，并将重点完善企业的一体化产业链，提升公司的资源自给率，为企业长远发展铺平道路。不过研究机构提示，云铜集团最大的铜矿——普朗铜矿建设至今还没有通过环评，而且08年公司资源注入可能低于预期，因此公司08年增长可能不如预期强劲。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：Holcim入主添动力 华新水泥发展空间提升

　　股票评级☆☆☆☆★

　　华新水泥(600801)正式完成向Holcim的定向增发。“证券通资讯终端”的资料显示，Holcim入主对公司的发展产生积极影响：1)公司内部管理水平继续提升；2)借助Holcim丰富的海外客户资源加快公司在海外市场的开拓；3)未来可能引入Holcim纵向一体化发展的成功经验。预计公司07-09年每股收益分别为0.97元、1.47元、2.08元，07-09年增发摊薄的每股收益分别为0.79元、1.20元、1.70元。 (证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：大摩给予广船国际增持评级

　　股票评级☆☆☆★★

　　“证券通资讯终端”最新数据显示，摩根士丹利昨日发表研究报告，给予广州广船国际(0317)“增持”评级，目标价41.5港元。大摩预期，广船于2008年至2010年的盈利复合增长率达到22%，加上有注资概念，其预测08年市盈率11倍及09年市盈率10倍，估值具备吸引力。大摩指出，广船主要产品为小灵便油轮，主要用于短线运输，较不受美国需求放缓的影响，预期该产品09年订单将会趋稳。(证券通)

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　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

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　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：中国联通 漫游费下调影响小 重组渐行渐近

　　股票评级☆☆☆☆★

　　中国联通(600050)公告即将实行的新的漫游费标准将对公司漫游和漫游长途收入造成一定的影响。“证券通资讯终端”的数据显示，漫游费下调对业绩影响不大。而收入的下降，会通过增值服务的增长、移动替代固话效应的提高来弥补。因此，维持2008年每股收益为0.30元的预测。 有机构分析师在2月15日的调研报告中指出，中国联通当前投资价值的核心驱动因素还是行业的重组。 (证券通)

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　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

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　　估值参考：山推股份 产能扩张前景广阔 具备估值优势

　　股票评级☆☆☆☆★

　　山推股份(000680)发布公告：配股方案已经中国证监会发审委通过。“证券通资讯终端”的数据显示，预计公司07-09年每股收益分别为0.69元、0.89元和1.13元，按照每10股配售1股摊薄后每股收益分别为0.63元、0.81元和1.03元，市盈率分别为28.4倍、22.1倍和17.3倍。比较其他工程机械公司，公司仍具备相对估值优势。考虑到股本变动业绩摊薄，依然维持“买入-B”的投资评级。 (证券通)

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　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

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