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中国平安:业绩预增100%以上继续增持

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 11:37 中国证券网

  国泰君安

  ●06 年业绩:净利润73.42 亿,EPS 1.19元;业绩预告:07 年净利润将超过146.82 亿元,按加权计算的EPS 将超过2.05 元,全面摊薄的EPS 超过2.00 元左右。07年前三季度的净利润增长150%,若全年的增长接近这个速度,则业绩符合我们的预期。

  ●07 年实现保费收入1007亿,其中寿险保费793 亿,产险214亿,寿险和产险分别同比增长15%和27%。虽然保费的增长速度要略低于行业增长速度,但在行业集中度下降的情况下,这一增长速还是很正常的,符合我们之前的预计。

  ●中国平安是国内保险行业的创新者,具备良好的股权结构、公司治理以及企业文化,业务质量和专业水平独树一帜。同时也是国内少数几家成功进行金融控股经营的公司之一,拥有优秀的国际人才、宽广的国际视野和前瞻的发展战略。在中国金融发展和不断走向世界舞台中心的进程中,中国平安无疑极具机会和潜力。

  ●我们预计中国平安2008 年和2009 年EPS 为3.50 和4.38元,由于近期股价下跌较多,具备了足够的安全边际和投资价值,考虑到其长远的发展战略和成长空间,我们继续维持其增持评级。

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