1月30日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：保利地产领涨行业 多重支持保障高速增长

　　股票评级☆☆☆☆★

　　保利地产(600048)周二成为房地产股反弹得先锋。公司实际控制人为保利集团，房地产作为保利集团重点发展的主业之一，保利地产在发展过程中将得到了保利集团的大力扶持。公司已经完成初步股权激励，利益协同下，业绩释放动力较强。预计2007～2009年公司主营业务收入和经利润复合增长率仍将保持在100%左右，业绩高速释放预期强烈。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：调节基金微降盈利 兖州煤业增长势头不减

　　股票评级☆☆☆★★

　　兖州煤业(600188)公告，济宁市政府从去年8月份开始对公司在济宁本部六座煤矿生产的原煤征收每吨8元人民币的价格调节基金，对公司A股07-09年的盈利预测下调3-5%。虽然对公司的盈利预测有所下调，但依旧看好公司发展前景，特别是受国内煤价的强势更将有助于拉动公司未来几年盈利的大幅增长，故预计在全面摊薄情况下公司07-09年的每股收益将达到0.649元、0.923元和1.194元。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：大摩调高交行评级至"增持"

　　股票评级☆☆☆★★

　　摩根士丹利表示, 交通银行<3328.HK>股价今年以来已下跌19%, 去年盈利表现亦优于预期, 相信现估值具吸引力, 评级由“与大市同步”调高至“增持”, 新目标价为11.72港元。大摩称, 内地限制银行贷款增长对银行收益影响正面, 相信银行可增强贷款议价能力, 并预期在去年下半年4度加息, 以及市场利率上升趋势下, 料交行净息差可扩阔。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：新安股份 草甘膦行业高景气 长期稳定增长

　　股票评级☆☆☆☆★

　　新安股份(600596)是世界第二、亚洲第一的农用除草剂——草甘膦制造商。公司采用的将氯甲烷回收应用于有机硅的生产可以实现物料的循环利用，从而有效降低生产成本。07年有机硅价格已接近底部区域。认为08 年对于这一部分的预期会高于市场目前表现。此外，公司的股权分置已经实施完毕，管理层的利益与股东的利益一致。对于公司长期稳定增长，拥有良好业绩表现的贡献不可忽视。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：宁波海运 受益煤炭运价上涨 发展战略清晰

　　股票评级☆☆☆★★

　　“证券通资讯终端”的资料显示，宁波海运(600798)发展战略清晰，未来发展业务为沿海散货运输业务和高速公路收费业务并举的格局。2007年的收入和利润基本来自于沿海散货业务(主要是沿海电煤业务)运输。长期来看，公司“海路并举”的大交运发展战略已经初见轮廓。公司08年业绩增长主要来自于沿海煤炭运价上涨和税率从33%下调到25%，首次给予公司“谨慎增持”的投资评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐