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摩通:给予中国中铁“中性”评级http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:32 中证网
摩根大通最新发表研究报告称,给予中铁股份(0390.HK)H股“中性”评级,目标价8.78港元。估计其可保持在铁路建设行业中的庞大市场占有率,不过目前股价已反映其应有价值。 担任中铁上市保荐人的摩根大通称,预期中铁股份2007至2009年度营业额及盈利的预测年复合增长率,将分别达14%及42%。不过,报告称,中铁股价已大致反映其应有价值,调升估值将视该公司的毛利率能否超过该行的预期而定。此外,原材料价格急升可能会导致中铁股份的毛利率下降,尤对非铁路项目的影响最深。
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