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一汽轿车:自主品牌快速增长http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 07:55 中证网
招商证券研究员认为,一汽轿车业绩在08年将取得重大提高,资金、技术的积累是促进公司产品销量增长的基础。同时,集团整体上市预期将使公司投资价值得到提升。重申“强烈推荐-A”的投资评级。 自主品牌健康发展。公司自主品牌奔腾从07年年初每月销量一千辆增长到12月份的四千辆,实现快速成长,全年销量超过2.4万辆。与此同时,奔腾轿车的品种逐渐齐全,摆脱了07年年初产品相对单一的不足,随着07年年底6MT产品的推出,12月销量创出新高。研究员认为,08年该品牌销量将继续快速增长,预计全年销量5.1万辆,同比增长110%。加上通过进口销售Mazda5产品,全年总销量预计将超过13万辆,同比增长60%。 规模经济推动利润增长。Mazda6与奔腾属于共线生产,两者销量2007年达到8万辆,产能利用率达到80%;2008年产能利用率继续维持高位,将导致公司产品毛利率上升。预计2008年整车毛利率较2007年提升两个百分点。
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