12月25日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：老白干酒经典品牌再现酒业雄风

　　股票评级☆☆☆★★

　　老白干酒(600559)定位于地方名酒，是国内老白干香型酒的最大生产基地。由于老白干的生产并不依赖特定的自然资源，其瓶颈在于地缸发酵时地缸的数量，所以其产能具有较强的可复制性。公司今年也主动加大了对市场的宣传和推广力度，包括中央台广告在内的一系列推广都在稳步推进中，某机构认为该股未来成长性稳定，潜力巨大。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：西宁特钢抵御成本上涨

　　股票评级☆☆☆☆★

　　明年铁矿石和海运费用涨价几乎没有悬念。预计合理涨幅在20%～30%之间，由此给钢铁企业带来的成本压力不容小视。而西宁特钢(600117)铁精粉、焦煤业务为公司的贡献逐步提升。而且丰富的自有矿产资源也使企业拥有了行业内较为突出的成本优势。预计07～09年业绩分别可以达到0.47、0.81、1.03元，复合增长十分强劲。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：花旗调高中石化及中海油目标

　　股票评级☆☆☆☆★

　　花旗发表研究报告, 指由於调高环球油价预测, 故将中石化(386.HK)及中海油(883.HK)的目标价分别调高6%及10%, 至14.32及16.33港元, 维持两股“买入”评级, 并以中石化为首选。另外, 花旗调高中油香港(135.HK)目标价由6.5升至6.8港元, 评级为“买入”; 08及09年股盈预测分别调升10%及9%。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：中海海盛实现跨越发展

　　股票评级☆☆☆☆★

　　中海海盛(600896)处区域垄断地位。干散货运输业务是公司收入和利润的主要来源，而08年全球干散货运输市场继续保持高景气度。公司主要经营海南岛内电力用煤及运送出岛的铁矿石，与海南电厂签定了长期合同，形成了长期合作关系。另外，公司金融股权投资增值明显，在开设创业板的大背景下或有额外惊喜。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：张裕A红酒龙头高速成长

　　股票评级☆☆☆★★

　　张裕A(000869)盈利能力增强主要来自于定位于高端市场的酒庄酒和定位于中端市场的解百纳的销量迅速增长，从而优化了产品结构。另外，公司费用控制得当，且目前仍维持低位，都有利于公司继续提升盈利水准。基于公司产品结构进一步优化、国内红酒龙头地位更加巩固的预期，维持“增持”的投资评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐