11月22日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：西山煤电在煤价大涨中率先受益

　　股票评级☆☆☆☆★

　　今日盘中煤炭板块表现较为抢眼，西山煤电(000983)大幅上扬。未来较长时间里，煤炭价格维持高位运行、小幅上扬的趋势，西山煤电(000983)将因此受益。公司炼焦精煤价格上涨幅度为11%-15%左右，高于预期；另外，09年后产能扩张成为公司盈利新动力。随着公司发展规划的逐步贯彻实施，西山煤电不仅在国内市场竞争中占有优势，也将在参与国际市场分工中扮演重要角色！(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：内蒙华电未来有待观察

　　股票评级☆☆★★★

　　内蒙华电(600863)“十一五”期间公司将关停小火电机组160 万千瓦，由于政策落实不到位，公司关停小火电后，员工尚没有得到好的安置，报废10 多亿元净资产没有得到有效补偿。另外，根据国网公司预测，2008 年蒙西电网将出现较大的电力过剩。预计未来公司业绩增长主要来自上都电厂和参股电力资产的投资收益，2007-2009 年公司每股收益分别为0.172 元、0.317 元和0.351 元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：BNP给予中兴通讯“买入”

　　股票评级☆☆☆☆★

　　BNP百富勤建议“买入”中兴通讯(0763.HK)，目标价45港元，即09年预测市盈率仅18倍；指集团积极拓展海外业务，加上全面而具成本效益的产品，不用中央政府支持，也可在全球竞争中突围而出。该行对集团CDMA设备在新市场的发展感乐观，并认为其手机销售将比市场预期强劲，故对其盈利增长预测较市场一般估计的高，料07至09年每股盈利年复合增长率达50%，营业额年复合增长率为25%。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：江中药业业绩有望加速

　　股票评级☆☆☆★★

　　江中药业(600750)是OTC产品营销专家，在品牌和渠道管理上具有丰富的经验，已培育了建委消食片和草珊瑚含片2个大品种。公司立足于中国快速增长的保健养生市场，依然专注于具备营销优势的OTC和保健品的发展。另外公司正在磨砺多品牌产品的打造能力，希望培育更多的过亿产品。新产品“古优”和“初元”也在引而待发、市场营销谨慎而行。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：S爱建关注重组进度

　　股票评级☆☆★★★

　　S爱建(600643)业绩好转主要是依赖于出售流通法人股、持有的爱建证券和爱建进出口公司业绩好转所带来的投资收益。另外，投资收益仍将支撑公司业绩增长。公司目前还持有金港信托、上国投、国泰基金、申银万国和天安保险等众多金融企业的法人股，这部分股权的快速增值也将为公司储备一定的利润来源。给予S爱建“中性”的投资评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐