10月30日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：计重收费带来现代投资超常增长

　　股票评级☆☆☆★★

　　现代投资(000900)突破平台并创出新高。基本面上，由于计重收费的影响，公司今明两年的业绩大幅增长。湖南省高速公路路网效应显现，公司所属路段车流量稳步增长，导致公司通行费收入增长。另外，参股大有期货短期内对公司业绩的实质性影响不大，但随着股指期货即将推出，衍生品市场存在巨大的发展潜力。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：南京医药业绩快速增长

　　股票评级☆☆☆★★

　　南京医药(600713)受益于一品两规新政，纯销非常有利。从盈利能力看，三季度毛利率受药品纯销和创新业务推动上升较快。从期间费用看，公司推行集中结算在开始体现成效，带息负债仅徐州医药合并新增1亿。另外，随着医改药品流通体制改革推进，南药的多业态必定有其较强的竞争力。预计2007-2009年每股收益分别为0.25元、0.42元、0.60元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：高盛予工行买入评级

　　股票评级☆☆☆☆★

　　高盛发表研究报告认为，工商银行(1398.HK)以约423.1亿港元收购南非最大银行集团标准银行集团20%股权，若执行良好，认为此收购策略及财务属正面。 高盛称，与标准银行相互合作，有助工行受惠于贸易流量上升，以及中国与非洲投资增加，估计是次收购将可潜在提升工行08年盈利2.9%。高盛予工行“买入”评级， 目标价7.65港元。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：青岛啤酒业绩提升速度快

　　股票评级☆☆☆★★

　　青岛啤酒(600600)通过实施“1+3”的品牌发展战略，品牌结构和产品结构得到持续优化，消化了由于原材料和包装物等价格上涨对公司形成的成本压力。前四大品牌销量达到123.1 万千升，较去年同期提高6.8 个百分点，同时公司三季度报毛利率由半年报的41.14%提高到42.39%。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：华鲁恒升 矢志成国内醋酸龙头 保持高增长

　　股票评级☆☆☆☆★

　　华鲁恒升(600426)正在建设的20万吨醋酸项目，由于设计进行了优化，投产后实际产能将达到35万吨，该装置预计将于2008年底投产。公司计划在未来几年内将醋酸产能扩张到100万吨的水平，将成为国内国际醋酸行业龙头。由于醋酸项目将于2009年开始释放，盈利能力超出预期，调高了2009年的预测至2.2元，维持“买入-A”的投资评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐