10月23日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：行业景气三友化工未来增长可期

　　股票评级☆☆☆★★

　　三友化工(600409)今日冲击涨停再创新高。纯碱行业进入新一轮景气周期，目前纯碱的价格已经出现快速上涨的趋势。纯碱占公司收入比重大，对碱价的敏感度较高，因此，公司对碱价的敏感度较高：预计2008年纯碱出厂均价将达到1300元／吨，对应的每股收益为0.85元，如果纯碱价格的上涨超过了我们的预期，公司的业绩将明显增长。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：歌华有线增长再度提速

　　股票评级☆☆☆★★

　　歌华有线(600037)拟与LGI、PRCVP合作组建一家合资经营企业，共同开发数字电视增值业务。此番联合LGI和PRCVP，将能够利用外资方丰富的多业务运营管理经验，实现电视＋宽带上网＋交互业务的多业务品种发展。同时将有效减少公司的资本开支和运营维护成本。基于以上判断，预测公司07～09年业绩将达到0.431元、0.644元和1.013元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：雷曼维持中国神华增持评级

　　股票评级☆☆☆☆★

　　雷曼将中国神华(1088.HK)目标价由37港元上调至60港元，升幅达62%，并维持“增持”评级，以反映母公司煤矿资产注入将有助其盈利提升及资产净值。同时，在近期煤炭市场向好下，雷曼将神华2008及2009年盈利预期分别上调14.3%及20.4%。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：黑猫股份新产项目可期

　　股票评级☆☆☆★★

　　受国内消费水平不断升级的拉动，带动炭黑消费量的快速上升。从黑猫股份(002068)基本面来看，具有以下几点优势，第一，募资项目提前正式投入试生产，将成为今明两年公司重要的利润增长点。第二，两条募集资金建设项目的建成投产，有利于优化公司产品结构。第三，实施对景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司20万吨/年煤焦油处理装置收购以后，可提高公司的盈利水平、减少关联交易和同业竞争。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：长城开发做大做强硬盘产业

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　长城开发(000021)磁记录的盘片产销量为全球第二位，占全球硬盘盘基片的20%以上。此次增发收购后，从战略方面看，公司硬盘产业链将包括HSA(磁头堆装配)、硬盘盘片，公司的硬盘产业得到纵深发展, 有助于增强产品配套销售能力，提高产品的市场占有率及定价权，给予长城开发“买入”投资评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐