10月18日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：常山股份搬迁资产锁住下跌风险

　　股票评级☆☆☆★★

　　常山股份(000158)在经历连续的下跌之后今天涨停。公司的搬迁工作将于年内正式启动。此次搬迁卖地预计可实现资产增值31-36 亿元，重估每股净资产为11-12 元，与公司目前二级市场价格接近，股价下跌空间已经十分有限。公司此次搬迁最大的意义在于：借搬迁实现棉纺产品向精加工和深加工方向发展，切实提高公司盈利能力。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：*ST北巴有待重整河山

　　股票评级☆☆☆★★

　　*ST北巴(600386)经过四次资产重组后，已成为专注于北京市公交车广告业务的专业媒体公司。目前，公司拥有大股东北京公交集团17100辆公交车车身广告的独家经营权。同时，公司还拥有完整的旅游产业链业务，因此，08年奥运会将会给公司带来相应业务发展机会。预计公司07-09年EPS将可达到0.20元、0.41元和0.64元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：花旗给予中石化评级买入

　　股票评级☆☆☆☆★

　　花旗将中石化(0386.HK)的投资评级由“沽出”上调至“买入”，目标价上调至13.5港元。但同时，将其2007及2008年度每股盈利预测，调低7.1%及11.4%，至人民币0.702元及0.734元，以反映油价高企令其炼油业务亏损增加的因素。若撇除炼油业务的每股盈利预测为0.825港元及0.865港元，新目标价(撇除炼油亏损)相当于16.4倍及15.6倍的2007及2008年度市盈率。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：大秦铁路期待资产注入

　　股票评级☆☆☆☆★

　　大秦铁路(601006)在铁路煤炭运输市场占有率较大，并在逐年提高。随着煤炭运距的拉长，公司的总周转量和收入增长将超越同期货物运输量的增长。目前我国正处于跨越式发展和渐进式改革的阶段，而大秦铁路则承担着中国铁路跨越发展和渐进式改革的重任。大秦铁路作为目前全国铁路行业股份制改造成功的典范，很可能通过持续收购周边铁路资产，成为未来中国有限的几家大型铁路运输公司之一。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：獐子岛未来业绩可期

　　股票评级☆☆☆★★

　　獐子岛(002069)从短期来看，三季度业绩将会刺激股价有所上涨。从基本面来分析，第一，鲍鱼养殖是公司一个不错的利润增长点。第二，公司产品属准

奢侈品，具有资源属性、消费升级、养殖育苗技术等优势。第三，公司的核心价值在于拥有天然优质海域资源。鉴于以上几点优势，给予獐子岛“增持”评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐