北京银行IPO创纪录：冻结资金1.9万亿

　　即将于本月19日在上海挂牌的北京银行今日公告称，本次A股发行价为每股12.50元，网上网下的冻结资金额1.8959万亿元，再次刷新境内IPO申购资金纪录。

　　不出市场预料，北京银行发行价以发行价区间的上限12.50元定价，按照2006年扣除非经常性损益前后孰低的净利润，除以本次A股发行后的总股数计算，该价格对应的市盈率为36.38倍。

　　按此发行价算，北京银行发行12亿股将募集到150亿元资金，成为迄今为止城商行最大规模的IPO。

　　公告称，北京银行IPO中，主承销商共收到422张网下申购表，申购总量为362.257亿股，冻结资金总额约4536亿元人民币，绝大多数资金将申购价格打在12.50元上，这一价格上对应的有效申购总量为362.151亿股。

　　同时，网上申购也较踊跃，本次网上发行有效申购户数为122万余户，有效申购股数约为1154亿股，冻结资金总额约1.4423万亿元，网上中签率为0.78%。

　　最终，北京银行网上网下冻结资金1.8959万亿元，超过了6月份中国远洋IPO创下的1.629万亿元的纪录，也超过了7月19日同时挂牌的南京银行和宁波银行两家冻结资金总和1.8565万亿元。

　　北京银行此次IPO中，启动了回拨机制。根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为 0.72802%，低于2%，也低于网下初步配售比例，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将0.6亿股(本次A股发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后，本次发行的最终配售结构为，网下配售3亿股，占本次发行规模的25%，其余9亿股向网上发行，占本次发行规模的75%。

　　对于北京银行上市后二级市场的表现，申银万国分析师励雅敏认为，北京银行的盈利能力和成长性与中游股份制银行相当，其估值水平也将位于行业平均水平，预计北京银行上市后的合理市场定价在18.0~19.5元，对应2008年的市净率为4.0~4.4倍，市盈率为27~29倍。

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