富力:要约回购1.17亿美元票据 未偿金额为6.08亿美元

富力:要约回购1.17亿美元票据 未偿金额为6.08亿美元
2022年01月11日 14:45 观点地产网

原标题:富力:要约回购1.17亿美元票据 未偿金额为6.08亿美元 来源:观点地产新媒体

观点网讯:1月11日,富力地产港交所公告称,GZRFPR5.7501/13/2022要约收购和同意征求条件已达成。息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65亿美元高级票据,以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6亿美元高级票据合并及构成单一类别。

在2021年12月29日至2022年1月4日期间,公司向托管账户存入的资金总额约为1亿美元,资金来自可用现金。

据观点新媒体了解,公司此前于1月5日宣布,可用于推进结算GZRFPR5.7501/13/2022要约收购和同意征求的专项资金数额可能远低于先前预期的约3亿美元。考虑中国房地产市场波动等因素,公司确认于结算日可用于支付购买价、应计利息和同意费的预留资金约为1.04亿美元。

同时,公告还对要约收购及同意征求的结果进行了补充,其中:

要约收购结果:公司已决定接受购买合格持有人根据要约方案A有效投标本金总额为9638.5万美元的现有票据。此外,公司已决定接受购买合格持有人根据要约方案B有效投标本金总额为1998.4万美元的现有票据(包括展期票据)。

同意征求结果:相关同意条件已得到满足,且公司已于会议上获得了通过特别决议案所需的同意。怡略有限公司、富力地产、富力香港、附属担保人和受托人已签署补充信托契约,以使建议修订生效。同时,公司将在结算日支付(i)69.52万美元的同意费,以及(ii)总计0美元的非合格票据持有人支付款项。根据要约收购和同意征求条款,公司预计将于2022年1月12日支付上述购买价、应计利息以及同意费。在注销要约收购部分票据后,公司预计现有票据的未偿金额为6.08亿美元。

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