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水泥行业：水泥价格持续反弹 G20峰会或导致华东价格上升
留意G20 峰会会否推动水泥价格上涨。G20 峰会将在8 月31 日至9 月5 日于杭州举行。一如以往，在峰会期间，为了确保空气质量处于较佳水平，浙江、上海、江苏、安徽、江西的一些水泥厂将在8 月24 日至9 月6 日期间停产。在过去几周，华东的水泥价格相对较弱，主要由于夏季天气影响了终端需求。我们认为，G20 峰会期间的停产可能导致供应减少引发华东的水泥价格反弹，而且夏末/秋初的天气可能会变得更有利，有利需求复苏。而安徽海螺[0914.HK;买入]应该是主要受益者，因为它在该地区有较多业务。我们覆盖的水泥股平均上涨4.9%。我们覆盖的水泥股上周表现强劲。表现最好的是金隅股份(601992)[2009.HK;买入]，股价上涨9.2%。中国建材[3323.HK;持有]的表现最弱，但股价亦上涨2.0%。
新能源行业：关注智能制造进程和能源互联网标的，侧重白马企业
我们认为，新能源相关政策落地时间暂不明朗导致市场短期震荡为主。此轮政策调整对新能源汽车产业将产生长期利好效果，有益整个产业的健康有序发展和龙头企业的做大做强，继续坚定推荐各细分领域的龙头标的。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密(002426)( 唯一批量供货CATL 湿法隔膜产品，湿法龙头地位稳固，今年新增 2 条 8,000 万平米产能产线正调试中)；推荐关注双杰电气(300444)(参股天津东皋膜产能释放有望超预期，下游客户需求旺盛，已通过国轩高科(002074)、沃特玛等认证)；推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源(300068)；推荐关注智慧能源(600869)(覆盖智慧能源全产业链，动力电池业务快速放量)。锂电铜箔供需矛盾日益凸显，推荐关注锂电铜箔龙头诺德股份(600110)(目前停牌中)。推荐关注业绩确定的动力电池龙头国轩高科(新产能投产顺利，乘用车领域市场拓展顺利)。(中银国际)
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