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东易日盛：家装龙头跨区域并购加速全国布局
速美超级家订单发力，增发募资后软硬实力增强：速美超级家打造高品质互联网家装，借助多渠道精准获客体系和自研DIM+美居系统，采取事业合伙人模式快速扩张。据新浪家居等报道，5 月以来落地10城服务商，签单产值近4000 万，趋势良好。公司目标全年覆盖100 城市，150 家服务商。此次增发用于自建智能物流配送体系以及结合BIM和VR 的DIM+二期，将降低材料成本和损耗，增强公司供应链和综合营销管理能力。预计服务商后续将加速落地。(安信证券 买入)
拓普集团：巴西投资建厂，深化全球化战略
拓普集团(601689)是质地优良且成长性强的稀缺标的，坚定长期看好，维持“买入”评级。拓普集团的稀缺性体现在四方面：1)真正拥有自主同步研发技术实力。2)汽车电子事业部蛰伏十年，IBS 是下一代电控升级的关键产品，精准卡位ADAS 控制执行层。3)NVH 凭借自身实力已开始全球供应链配套之路，主业增长依然强劲。4)实际控制人股权比例高且坚持贯彻职业经理人管理模式，团队年轻有为且执行力强。在汽车行业大变革时期，拓普集团提前战略布局且长远，内生增长强劲的同时，将不断利用好资本市场平台，双管齐下共促公司未来发展。暂不考虑增发摊薄，预计2016-2018 年EPS：0.87 元、1.09 元、1.32元，对应PE：35X、28X、23X。维持“买入”评级。(长江证券 买入)
外运发展(600270)：搞清B2C出口物流，逻辑自然回到国企改革！
受传统航空货代业务承压，跨境进口业务受政策冲击较大因素影响，预计16 年主要利润仍会来自外运敦豪；外运发展投资的大逻辑依旧是央企改革重组大背景下，招商局集团对其重新定位的可能，而现金充裕、低估值、涨幅小为其提供一定的安全边际，风险则在于整合的不确定性，我们仍旧建议客户用“守正出奇”的眼光战略布局公司，维持买入-A 评级，六个月目标价26.1 元。(安信证券 买入)
亨通光电：主业增长强劲，外延发展可期
核心观点：我们认为，公司作为国内规模最大、产业链最完整的综合性线缆生产企业之一、全球第二大光纤制造厂商，将充分受益光通信行业高景气，内生主业光通信业务2016 年将实现较快增长。此外，公司积极研发“新产品”、开拓“新市场”、布局“新领域”，为可持续发展奠定了良好基础。根据上半年业绩情况，我们拟调高公司盈利预测，预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.73 元、0.90 元和1.07 元，对应PE 19.6 倍、15.7倍和13.4 倍，参考行业可比公司，给予公司目标价17.75 元，对应PE24 倍，维持“强烈推荐”评级。(东兴证券 强烈推荐)
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