2016年07月07日 13:31 中国证券网 

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畜禽养殖行业:三季度行情开启,坚定超配禽链

  核心观点:当前美英法(6-7月)持续爆发禽流感,预计2017年上半年开关的概率都持续降低。从目前来看,年内30万套引种量基本是上限,且益生与圣农均达到各自预期的足量,民和与仙坛更能保证量。因此从大周期角度将逐步消除市场相当部分投资者对于引种40-50万套以上的消极预期,大周期的产业空间与投资机会被放大,紧缺程度达50-70%。同时因为大规模引种的担忧年内将不复存在,阶段性影响禽链投资热情的风险被排除。而从投资的角度看,当前禽链已经进入第二阶段,即不断提升对景气空间高度的预期及兑现。尽管年初至今父母代鸡苗价格呈线性增长,但从当前市场预期看,仍有较多投资者预期中下游价格难以达到年初高点,商品代鸡苗价格、毛鸡价格与鸡肉价格的高位尚未充分预期。而从整个农业板块的情况来看,重点推荐养殖龙头:圣农发展(002299)、民和股份(002234)、益生股份(002458)、仙坛股份(002746)、华英农业(002321)。(中泰证券)

白酒行业:茅台中秋节批价或将超预期上涨,厂家提价节奏或将加速来临

  核心观点:茅台全面停止承兑汇票,倒逼渠道和终端价格提升:近期渠道调研了解到,7月4日起茅台全面停止承兑汇票(原政策:40%经销商承担,60%厂家承兑汇票,6个月期限),按照出厂价819元算,60%的承兑汇票相当于491可用承兑汇票,按照4%-5%的理财年化收益率算(6个月),承兑汇票对茅台价格影响约为10元/瓶,茅台全面取消承兑汇票变相提高了经销商成本,从而倒逼渠道和终端价格提升,加剧了渠道的涨价预期。重点推荐茅台、五粮液泸州老窖(000568):茅台作为本轮白酒的标杆任何时候都要高度重视,今年或将经历估值泡沫,历史上茅台有三次超过25倍,今年可能是第四次。随着茅台下半年量的缺口出现,五粮液和泸州老窖将迎来新的机遇,目前五粮液在白酒里面估值最低、涨幅最小,建议高度重视。(长江证券)

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