传媒板块盘中表现不佳,个股多数下跌。截至13:15,粤传媒、中文传媒、出版传媒、浙报传媒等跌逾3%。
平安证券[微博]认为四季度的机会一方面来源于优质公司的估值切换,另一方面来自于政策的推动。优质公司的切换建议关注估值较低、业绩增长稳定,同时未来商业模式延展性较大,具有估值弹性的标的。政策的推动包括两个方面,一是管理层关于新旧媒体融合的定位,一是国企改革。尽管传统媒体受制于体制问题,未来向新媒体渗透的成功概率和路径会比较艰难,但大势所趋,无法避免。国企改革从调研的结果来看,目前的进展可能没有市场预期的乐观,如果找到合适的路径,传统国有传统企业的估值上升空间巨大。
投资建议:1)短期逢低配置绩优龙头,以时间换空间,同时抓住政策、国企改革等主题性投资机会:皖新传媒、浙报传媒、人民网;2)把握行业长期趋势和企业的灵活性质,关注互联网教育行业的拓维信息和未来商业模式延展性较大,具有估值弹性的标的顺网科技。
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