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新浪财经客户端：当前散户离场 或意味着贪婪时刻到来

　　招商证券[微博] 陈虎 顾佳

　　增资炫彩互动，切入移动互联网平台。公司公告2.2亿增资炫彩互动，占增资后炫彩互动22%股权。本次增资公司迈出了移动互联网平台的坚实一步。按照本次协议，炫彩互动估值10亿人民币，在移动互联网的爆发期，10亿元的估值非常具有吸引力。公司在凭借连我无线切入移动互联网的同时，通过资本的手段在移动互联网领域再次迈出了坚实的一步。

    混合所有制助力炫彩互动，运营商渠道崛起在即。炫彩互动是中国电信游戏运营平台，旗下拥有移动娱乐平台“爱游戏”以及大型网络休闲文化社区“中国游戏中心”。依托电信庞大的手机用户以及便捷的短信支付渠道，炫彩互动是未来最有潜力的手游发行平台之一，2013年炫彩互动注册用户超过1.5亿，活跃用户在3000万左右，得天独厚的资源再配合上国企改革带来的管理机制改善，炫彩互动的崛起将成为必然。

    战略布局脉络清晰，A股最具投资价值移动游戏平台。顺网科技[微博]的目标是成为互联网开放平台运营商，通过网吧市场的长期耕耘，公司已经构筑了极深的业务壁垒，随着与腾讯、电信的合作，以及在端游、页游、手游和电视游戏渠道的不断布局和投资，公司已经成为游戏产业链中不可忽视的优势渠道，同时也将为公司未来在与CP的合作方面打下极好的基础，使得公司能够更好的分享游戏行业，尤其是移动游戏领域爆发的红利。

    维持“强烈推荐-A”投资评级。我们看好顺网科技在游戏渠道上的布局，2014年以来顺网在公司战略上更加主动，积极且方向清晰，市值小，上升空间巨大。我们预测2014-2016年EPS分别为0.52元、0.74元和0.98元，对应PE分别为43倍、30倍和23倍，维持 “强烈推荐-A”投资评级；

    风险提示：游戏行业项目制风险；网吧市场下滑超出预期。

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