网宿科技：与亚马逊达成战略合作 前景涨
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光大证券 浦俊懿
事件：
亚马逊[微博]今日下午宣布，旗下云平台服务AmazonWebServices(AWS)将于明年年初正式进入中国市场，其中网宿科技将成为其进入中国市场的重要合作伙伴。
公司将成为AWS唯一优选CDN服务提供商，行业地位进一步提升。
由于相关政策法规要求，亚马逊选择了与多个国内企业合作的方式进入中国市场，网宿科技凭借出众的技术服务能力，成为AWS唯一优选CDN服务提供商，同时公司将就IDC等方面为其业务落地提供相关的网络和服务。
我们认为在双寡头的CDN市场，公司作为后起之秀能够迅速拉近与竞争对手的差距充分表明公司突出的技术研发能力和市场开拓能力，本次能和亚马逊达成战略合作同时成为其唯一优选CDN服务提供商无疑将进一步提升其行业地位。我们预计公司明年将全方位超越竞争对手进而成为国内CDN行业的绝对龙头，并且随着规模效应和品牌效应的积聚，公司的优势地位有望进一步凸显。
CDN服务依然处于升值通道，公司前景全面看涨。
公司股价前期由于4G牌照发放而有所调整，但我们始终认为4G将进一步拉动对CDN加速服务的需求，这是由于4G只是解决了基站到终端的传输效率问题，而没有从根源上解决全局性的内容分发、传输以及终端适配瓶颈，在这种情况下，4G时代的流量暴增将更加依赖于CDN技术进行缓解，从而在需求端显著提升CDN的价值。
本次公司与AWS的合作无疑再次打消市场此前所担心的云计算厂商侵占CDN市场的疑虑。公司将借此为AWS的所有客户提供CDN服务，长期来看，这除了为公司提供显著的业绩支撑以外，更为重要的是将起到良好的教育市场的作用，我们预计公司未来有望以AWS为范本，与更多的国内云计算厂商实现合作，从而进一步打开未来公司的业务想象空间。
维持“买入”评级，目标价93.6元。
我们预计公司2013-2015年EPS分别为1.30元、2.08元和3.11元，给与其2014年45倍估值，目标价93.6元。
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