浙商银行

华谊兄弟:十二生肖过8亿 待市场情绪修正

2013年01月14日 16:59  全景网络 

    新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。一切有关该股的准确信息,请以沪深交易所的公告为准。

  国泰君安 高辉

  本报告导读:

  对《1942》票房表现的悲观情绪,影响到市场对《十二生肖》票房的理性判断,情绪修正将推高股价, 增持评级,目标价22元。

  事件:

  受益同期竞争影片《一代宗师》口碑一般,《泰囧》观影高峰已过,华谊投资发行的贺岁大片《十二生肖》票房继续良好表现,估算截至2013年1月13日(周日)国内票房突破8.0亿元。

  评论:

  关键假设:市场对票房数据反应相对迟缓。

  虽然《十二生肖》票房突破8亿时间晚于我们预期,但1月11-13日(周五-周天)三日累计票房4000 万左右的表现超出市场预期,最终票房应能达到我们前期预测的8.5亿元。

  我们仍认为,对《1942》票房表现的悲观情绪,影响到市场对《十二生肖》票房的理性判断,情绪修正将推高股价,并期待公司投资的《西游·降魔篇》的超预期表现(2月10日上映),建议提前布局,维持“增持”评级及22元的目标价。

  股价催化剂:1、《十二生肖》票房表现对市场悲观情绪的修正;2、影片《西游·降魔篇》票房的超预期;3、电影保护月等国产电影扶持政策出台。

  核心风险:1、估值高于行业均值;2、同档期竞争影片票房超预期。

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