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　　国泰君安 魏兴耘 袁煜明 范国华

　　该项目中标金额约占公司2011年度营业总收入43%，将对公司2013年业绩产生积极影响。这也是继河北省24亿大单后的又一大型订单。市场此前担心公司会全力投入河北项目实施而主动收缩在其他地区的投标，但佛山南海的订单证明了公司仍有强烈的开拓愿望和能力。

　　在本次交易之前，公司曾于2010年4月30日与佛山市南海区交通安全管理中心签订了智能交通管理系统一期项目合同并于2011年建设完成，金额为1791万元。此次再次中标，表明了公司此前项目过程中出色的实施能力赢得了客户口碑。

　　智能交通是我们持续看好的智慧城市核心领域，目前需求旺盛，全国各地大额招标不断。佛山南海作为一个200多万人口的市辖区，即有如此大额的订单来实现对交通网的智能化管控、完善联动指挥、移动执法、现场处罚等功能的需求，全国而言这样的地区众多，规模可观。

　　易华录因其产品技术能力、社会资源整合能力而有望成为智能交通领域的领军企业。我们预计后续公司仍会有大额订单的获签，河北全省项目也有望在近期落实。

　　我们认为公司将充分受益国内智能交通集中建设，该公司为我们智能交通领域推荐首选。我们暂维持之前盈利预测，预计公司2012-2014年EPS分别为0.75、1.26、2.10元。维持“增持”评级，目标价37元。

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