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　　第一创业 何本虎 黄岳强

　　成功收购聚能电池资产，锂离子电池竞争力迅速提升。

　　2010至2012年，公司以超募资金累计投入约1亿元建设锂离子电池生产线，在电子烟、航模和平板电脑等锂离子电池细分市场发展迅速。截止2012年第三季度末，今年公司锂离子电池累积实现了超过1.3亿元的销售收入。

　　12月27日，公司完成了对德赛电池已经清算的子公司聚能电池的资产收购，以2200万元人民币收购后者净资产，并获得原聚能电池700-800员工集体加入亿纬，在原有人员、厂房和设备都不改变的基础上保持正常运营。在完成收购前，亿纬从12月1日开始租用聚能的生产设备，原聚能电池员工也从当日加盟亿纬。在12月份，原聚能电池已经实现了盈利。公司实现以零附加成本收购聚能资产，锂离子电池产能翻番，技术力量也得以加强，在国内锂离子电池行业的竞争力迅速提升。

　　两强合一成为电子烟电池龙头，该业务明年将翻番。

　　亿纬锂能和原聚能电池是国内电子烟锂离子电池产能最大的前两家企业。成功收购聚能电池资产后，亿纬成为电子烟用锂离子电池行业龙头。

　　未来三年，公司在巩固和扩大锂电池业务的基础上，拓展上游材料和下游新能源汽车等领域未来三年，公司将在巩固主业的基础上，向相邻领域拓展。

　　公司将继续强化锂原电池行业地位，扩大锂离子电池业务规模，优化电子产品业务。另外，公司业务将向其他领域拓展，重点培养智能交通、汽车电子、导航、平板电脑和安防产品，实现品牌营销，规划电子商务新渠道，并将向上游关键材料和下游新能源汽车等领域发展。

　　盈利预测及投资建议。

　　预计2012年、2013年和2014年EPS分别为0.48元、0.56元和0.67元，对应12月30日股价10.64元的PE分别为22倍、19倍和16倍。维持“审慎推荐”投资评级。

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