每日晚间实力机构点评热门个股精选
新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性，投资者据此操作，风险自担。一切有关该股的准确信息，请以沪深交易所的公告为准。
补充流动资金，降低资金成本，提升盈利能力：商业企业是资金密集型的企业，对资金的要求较高，资金成本对公司盈利能力影响很大。募集资金补充流动资金2亿元，能够减少公司借款的金额，降低资金成本。对于公司规模的扩张也是一个重要的支持。
风险提示：1.项目未能按期完工的风险；2.项目未达预期收益水平的风险。盈利预测及估值分析：暂不调整盈利预测，预计2012-2014年；每股收益分别为1.29，1.80和2.44元。给予2012年30倍PE，目标价为38.64元，“买入”评级。
(德邦证券 郑一宁)
4、基于H6产品平台的新产品(1.5T/改款版)将在年底前上市，包括2013年H6将大幅出口，这些将奠定2013年成长空间。公司2012年上半年出口增长46%，其中轿车产品开始大幅增长，由于出口产品有一年半左右时间的准备期，预计H6在2013年2月后会有大幅出口订单，预计全年出口量在4万台以上。
5、投资建议：维持“强烈推荐”评级。具有稳健、专注的成长基因，长城汽车是目前中国汽车行业中最有希望成长为国际汽车巨头的中国汽车品牌，SUV需求、自主品牌、柴油化节能趋势、汽车出口是公司最大看点。
(华创证券 王炎学)
股价催化剂：WIM150银行融资可行性研究有望下半年完成。一旦WIM150矿区转移进入合资公司，东方锆业有望成为全球顶级锆英砂供应商。此外，核电重启和小金属收储等政策预期也将成为公司未来股价催化剂。
盈利预测、估值及投资评级：我们预计公司2012-2014年EPS分别为0.33元、0.77元和0.76元，对应市盈率分别为51倍、22倍和22倍，目标价格21.5元。在当前估值水平下，价格仍有提升空间，继续维持我们给出的“增持”评级。
(信达证券 范海波)
收购成功提供了样板，后续扩张或加快。此次收购使公司积累了谈判运作的经验，为后续的扩张提供了样板，仪征医院变更为营利性医院涉及到当地卫生、民政、税务、工商等多个部门，收购进度的迅速显示了公司的政府公关能力和资源运作能力。我们预期未来公司转型医疗服务的道路将更加顺畅，后续扩张的速度或加快。
盈利预测。考虑此次收购影响，提高12 -14年EPS为0.47、0.57、0.68元，目前PE分别为20X、17X、14X。按12年25XPE，给予目标价12元，维持“买入”评级。
(宏源证券 王凤华 吴洋)
酒店客房及餐饮业务局面逐渐好转，2012年上半年实现营业收入1.06亿元，同比增长5.82%，毛利率提升至25.84%。受益于景区客流量的增长，酒店业务已进入稳健发展时期。公司红珠山宾馆七号楼改建项目预计投入2.42亿元，改造完成后公司酒店业务盈利能力将获得提升，有助于酒店业务长期成长。
报告期公司毛利率有所回升至43.86%，同时，期间费用率下降及税率优惠共同推动上半年业绩高增长。未来公司将受益于门票提价以及景区交通环境改善。预计公司2012、2013年每股收益分别为0.70元、0.91元，按7月23日收盘价22.90元计算，市盈率分别为33倍和25倍，维持“增持”的投资评级。
(中原证券 陈姗姗)
诉讼完成预计小幅增厚业绩0.04-0.05元：对于该诉讼，我们假设皓宁公司能在年内完成相关费用的支付，同时考虑到全额付清可能存在的不确定性，我们进行保守预计，大约能增加公司2012年营业外收入5,000-6,000万元，扣除相关税费后预计能小幅增厚业绩0.04-0.05元，对应2011年EPS约为8%-10%左右。
投资建议：我们维持公司12和13年的EPS预测，分别为0.596元和0.754元，给予公司未来6-12个月12.00元目标价，相当于20.1x12PE/15.9x13PE。我们继续强调前期观点，作为国内仓储龙头，在物流业务结构性盈利能力提升，物流金融和物流地产双重加速背景下，公司业绩将继续保持较快发展，而物流土地资源的稀缺性将为公司长期价值提供较好支撑，因此我们继续给予公司“增持”评级。
(国金证券 黄金香)
短期负面冲击：事故发生对公司的业绩较小，但由于出现人员伤亡短期会有负面冲击。通过这两年的快速发展，公司气体业务已建立了22个子公司，合同总供气量达到69万方，其中，目前已投产24万方左右。子公司数量的增加，业务规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求。此次意外故事的发生，也将促动公司未来在子公司管理、安全生产方面加大投入，改进完善。
投资建议：意外事故发生对公司股价短期会有冲击，但考虑到公司气体业务仍将向前发展，我们维持“增持”的投资评级。
(国金证券 罗立波 董亚光)
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