维尔利：餐厨垃圾业务年中有望获得突破
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东方证券 刘金钵
公司公告中标长春市生活垃圾处理一期工程渗滤液处理扩建项目，预计中标金额约3900万元。“十二五”全国城市生活垃圾无害化处理能力有望新增55万吨/日以上，垃圾渗滤液处理市场有望保持同步增幅。公司在手未执行订单充足，同时在大型项目中具有明显优势，年内延续2011年中标趋势，推动渗滤液工程及设备业务同比大幅增长。
餐厨垃圾业务有望于年中获得突破。我们认为公司最有可能获得突破的是常州市餐厨废弃物综合处置工程。该项目将采用BOT模式，预计总投资额约1.5亿元。项目已于2012年2月3日或江苏省发改委批准，3月15日完成规划选址工作。常州市城管局预计下半年项目开工建设并计划于2013年7月建成投产。
预计公司2012-2014年每股收益分别为0.92、1.15、1.39元，我们给予公司2012年27倍PE估值，对应目标价24.77元，维持公司“增持”评级。
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