今年是“十二五”规划第二年，我们认为今年“两会”还将从保民生、强调经济结构转型的角度出发，政策议题的重头戏仍是扩大内需、鼓励新兴产业发展。考察历史两会行情，市场板块热点与两会政策主题有高度相关性。为此，我们把近3年的政策主题与当时的市场热点作了一个跟踪。据此，预计鼓励、引导消费、提升消费结构，加快新兴产业扶持的政策会陆续出台。据证券时报网络数据部统计，与下列三个主题相关的个股多达137只。

　　民生保障主题：

　　关注种子板块

　　2月初颁布的中央一号文件，内容重点强调了加大农业科技的投入力度，着眼点还是在保障粮食的稳产增产上。在国内城镇化进程稳步推进的过程中，耕地面积无法再扩大成为粮食稳步增产的一个瓶颈问题。为了解决这个瓶颈，国家只有在农业科技上，特别是种子的研发培育技术上有所突破，才能大幅度增加农作物单产，从而实现粮食增产目的。作为反映民意的最高级别会议，两会的热点议题仍可能是农业生产的投入和科技进步问题，种子板块作为最为受益品种，值得投资者持续关注。个股关注：隆平高科、敦煌种业。

　　扩大内需主题：

　　关注旅游板块

　　自从2010年2月《国务院关于加快发展旅游业的意见》出台，旅游产业就被国家提升至“战略性支柱产业”地位。之后，国家层面针对旅游行业的发展，多次发文，凸显了国家对旅游行业的重视程度，也表明了旅游行业在国家经济转型中的重要地位。

　　今年在国家坚决调控房地产、固定资产投资受到抑制的背景下，扩大内需就显得尤为迫切。而旅游行业本身具有耗费资源小、带动系数大、对于刺激消费，扩大内需具有明显的带动作用。而且，国内人均GDP在2008年就超过3000美元。根据发达国家的经验，人均GDP超过3000美元后，旅游业有望迎来加速发展。随着人均收入进一步增加，旅游消费也有望从之前的观光游升级为休闲游、度假游。可以关注：丽江旅游、峨眉山。

　　体制改革主题：

　　关注文化传媒板块

　　近期《国家十二五时期文化改革发展规划纲要》发布。该《纲要》明确了到2015年将文化产业发展成为国民经济支柱产业，强调体制内文化企业是改革重点。中宣部副部长孙志军最近也提到后续对推动文化产业发展还有14项配套措施。与此同时，目前从各地方性两会讨论的议题来看，推动文化产业改革和发展也成为了热点话题。在近期召开的全国两会上，推动文化产业发展的政策同样有望成为一大议题。具体品种方面，可以关注享受所得税优惠、具有网络整合预期的天威视讯。

　　(作者系国海证券财富管理中心分析师)