中国联通深陷垄断门 民生证券李峰针锋相对强推
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理财周报分析师实验室研究员 张欣然/文
11月9日，央视《新闻30分》午间报道，国家发改委正在调查中国电信(微博)和中国联通涉嫌宽带接入领域垄断问题。如果事实成立，两家企业可能最高遭数十亿元的罚单。一日后的11月10日，民生证券(微博)李峰公布《是否垄断尚待认定，大额罚单可能性不大》报告，认为当前市场反应过度，而实际的负面影响远低于市场的判断。维持“强推”评级，恐慌之后就是介入时机。
评价参照：上周共公布5份报告，均针对“垄断门”进行点评。其中，中投证券王鹏及华泰联合姚宏光同样给予“买入”而中信建投戴春荣和国海证券蒋传宁均给予“增持”评级。
李淑花11月7日发布《细分行业高成长，药店转型拉动》报告，认为公司未来三年内的成长依靠两个方面，同店销售额有足够成长空间及药店终端的发展速度将有利于带动公司销售业绩。预计2011-2013年EPS为1.82、2.76、3.80元。
评价参照：上周仅有此份报告。
民生证券王小勇：“强推”中国水电
▲ 最新价4.84元 ▲ 目标价7.5元
王小勇11月8日发布《水利水电行业政策利好不断，公司迎黄金期发展》报告，认为公司目前占有65%左右的大中型水电建设的市场份额，而水利水电行业处于黄金发展时期。预计2011-2013年EPS为0.38、0.50、0.68元。
评价参照：上周共公布2份研报。国盛证券(微博)周明剑(微博)给予增持评级，合理估值区间为5.6-8元之间。
湘财证券苏多永：“买入”鲁商置业
▲ 最新价5.50元 ▲ 目标价7.44元
苏多永11月7日发布《敦重慎行，差异经营优势明显》报告，认为公司住宅开发模式，在城市综合体开发模式中具有一定的竞争优势，而鲁商置业和银座股份强强联合为公司推动城市综合体发展提供了帮助。特别是2013年大量项目集中结转，公司收入将大幅增长。预计2011-2013年EPS为0.45、0.93、1.91元，首次给予“买入”评级。
评价参照：上周仅公布该份报告。
浙商证券史海昇：“买入”富瑞特装
▲ 最新价45.15元
史海昇11月7日发布《掘金LNG大市场，设备龙头加速成长》报告，认为公司在LNG大发展阶段，作为国内最具竞争力的全产业链LNG设备龙头，公司未来有望实现爆发性增长。预计2011-2013年EPS为1.06、1.70、2.44元。
评价参照：上周仅有该份报告。
民生证券张琢：“强推”长荣股份
▲ 最新价29.90元 ▲ 目标价39元
张琢11月9日发布《短期确定，土地出让增强发展空间想象力》报告，认为公司所在包装印刷机械属弱周期行业，公司明年有望快速增长，未来成长空间想象力十足。预计2011-2013年EPS为1.15、1.53、1.97元，对应PE分别为33、25、19倍。
评价参照：上周仅公布该份报告。上一份是国都证券肖世俊于11月1日所撰写的，给予“强推”评级。
中银国际乐宇坤：“买入”紫金矿业
▲ 最新价4.64元 ▲ 目标价7.45元
乐宇坤11月8日发布《两项收购计划将提升金、铜产量》报告，看好公司对陇省资源和金鹰矿业的收购交易，这两宗收购反映出公司近期通过收购扩大金、铜资源量的积极扩张策略。重申“买入”评级，对A股和H股分别维持7.45人民币和4.97港币目标价。
评价参照：上周共公布6份报告，其中民生证券黄玉给予“谨慎推荐”评级。
中投证券王鹏：“强推”华星创业
▲ 最新价14.63元 ▲ 目标价18元
王鹏11月7日发布《短期业绩不确定性不改长期竞争力，明年WLAN和LTE带来机会》报告，看好公司今年成立的WLAN事业部准备参与中移动802.11n标准、搭配MIMO及智能天线的增强型AP(俗称“大AP”)集采业务，预计该项目业绩将集中在明年确认。预计2011-2013年EPS为0.45、0.63、0.87元。
评价参照：上周仅发布该份报告。
东方证券李淑花：“买入”华东医药
▲ 最新价28.18元 ▲ 目标价46.8元
李淑花11月8日发布《核心品种成长性良好》报告，认为公司目前百令胶囊产能紧张，需求旺盛，预期明年产能有望达到8个亿。预计2011-2013年EPS为0.95、1.17、1.45元。
评价参照：上周共公布4份报告。仅兴业证券(微博)王晞给予“推荐”评级。
民生证券陈龙：“强推”森源电气
▲ 最新价22.85元 ▲ 目标价30元
陈龙11月7日发布《试水外延发展，拓宽业绩增长空间》报告，认为公司传统开关业务受益于农网改造升级提速，同时有源滤波产品和铁路专用开关将成为公司新的利润增长点。预计2011-2013年EPS为0.70、1.06、1.46元。
评价参照：上周共公布2份报告。东方证券曾朵红同样给予最高“买入”评级以及30元目标价。
华创证券廖万国：“强推”片仔癀
▲ 最新价76.92元 ▲ 目标价110元
廖万国11月9日发布《打造合资平台，利好长期发展》报告，认为公司片仔癀价格随着天然麝香货源逐步紧缺将大幅提高，3年内有望成倍提价，与华润集团合作整合产品线，长期利好公司，业绩有望保持高速增长。预计2011-2013年EPS为1.89、2.76、3.88元。
评价参照：上周共公布2份报告。平安证券(微博)凌军看好公司与华润优势互补带来的价值提升，给予“强推”评级。
▲ ▲ 中投证券杨国萍8月1日“强推”中色股份目标价60元，最新价22.40元，低于目标价62.67%。
▲ ▲ 爱建证券张志鹏8月2日“强推”驰宏锌锗目标价30元，最新价16.85元，低于目标价43.83%。
▲ ▲ 齐鲁证券刘昭亮8月2日“买入”兰花科创目标价73.08元，最新价43.35元，低于目标价40.68%。
▲ ▲ 齐鲁证券陈永倬8月2日“买入”焦点科技(微博)目标价80元，最新价48.48元，低于目标价39.4%。
▲ ▲ 东方证券王天一8月3日“买入”北京君正目标价62.65元，最新价39.45元，低于目标价37.03%。
▲ ▲ 招商证券(微博)张良勇8月2日“强推”海能达目标价33元，最新价23.33元，低于目标价29.30%。
▲ ▲ 中信建投吕江峰8月1日“买入”远望谷目标价27元，最新价20.58元，低于目标价23.78%。
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