每日晚间实力机构点评热门个股精选
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公司的螺杆制冷压缩机和冷冻压缩机产品皆符合节能的趋势，节能因素会让公司产品在市场份额中比例更高。而另一方面，冷冻压缩机产品将受益于2010年颁布的《农产品冷链物流发展规划》，中央空调压缩机也将受益于我国的城市化进程中大型设施建设带来的需求。空压机与真空泵广泛应用于工业生产中的各个领域，在十二五期间产业升级和替代进口的背景之下，快速增长可期。
公司在制冷压缩机和冷冻压缩机产品之外，以产业的未来发展方向和政策导向为指引，相继开拓空压机、真空泵这些更有潜力的市场。围绕螺杆压缩技术，着眼于尚没有过度竞争的应用领域，坚守在产业链中压缩机环节而不向下游发展。步步为营、开拓蓝海的发展战略可保其长期的稳健较快增长。我们提高业绩预测至2011年EPS1.04元、2012年EPS1.38元。维持“增持”评级，6个月目标价35元。
(中信建设 高晓春)
11年是产品和管理结构转型的重要阶段。传统业务增速稳定。并联无功补偿着力发展煤炭市场、串补贡献订单绝对增量、通用变频苦练内功、高性能变频领导行业。与市场一般理解不同，我们认为并联无功补偿在电气化程度较低的煤炭领域空间巨大，公司利用传统渠道并打包全系列变频调速产品销售，提供设计和解决方案。超大功率变频器通过审核体现技术领先优势，未来除了西气东输，在天然气液化、抽水蓄能和新能源领域均有应用。
预计11年至13年EPS分别为0.73元、1.10元和1.61元，给予“增持”评级，目标价29.20元，对应11年40倍PE。我们对新产品和管理结构转型保持乐观态度，未来订单将成为重要指标，定期业绩公告成为股价刺激因素。
(国泰君安 康凯)
银江股份是一家立足于市内智能交通并向智慧城市迈入的系统集成商，与东华软件、华胜天成等处于成熟期系统集成商不同的是，公司所处智能交通行业处于高速成长期，从历年收入及利润复合增长率可看出公司仍处于成长初期。同时，与皖通科技、交际发展等智能交通厂商相比，高成长、高毛利率进一步说明公司从事的市内智能交通较之高速公路智能交通竞争程度更为缓和，成长性更为突出。
我们预计公司2011、2012年EPS分别为0.72、1.09元，公司未来几年将呈现高速增长势头，目前股价对应2011、2012年PE仅为27、18倍，我们认为其股价明显低估，首次给予“买入”评级。
(国海证券 马先文)
同步拉伸BOPA薄膜供不应求。目前全国BOPA薄膜产能在6万吨左右，其中同步法BOPA薄膜产能占总量的20%左右，市场处于供不应求的状态；而两步法BOPA薄膜质量差一些，价格也相对便宜一点，当前大部分生产两步法BOPA薄膜企业处于亏损的边缘。公司同步法BOPA薄膜占有80%的市场份额，今后对于同步法BOPA薄膜产能有继续扩张的预期。
凭借成功经验拓展锂电薄膜。目前公司锂电薄膜试验产品已经送检，何时能够形成产能还不确定。公司规划如果只要锂电薄膜有进展的话，会先期投入至小型家电锂电池薄膜领域，长远规划则是进入新能源汽车动力电池市场。预计公司2011-2013年，0.61、0.99、1.18元，“增持”评级。
(民族证券 符彩霞)
品牌升级、产品升级，强化娱乐营销。10年底伊利更换了新的品牌标识，启用了“滋养生命活力”的新广告语。公司本次品牌升级，除了标识、广告和包装换新外，还在对产品升级，主要涉及：金典有机奶、营业舒化奶、金领冠、“畅轻”酸奶、巧乐兹雪糕等明星产品。我们认为高端产品升级将提升公司盈利能力。公司和迪士尼公司签订了5年的合作协议，弥补了世博会后营销上的空缺，强化娱乐营销的路线。
我们认为11年完成业绩目标并不困难。同时，行业政策指向也对伊利这样全国龙头公司有利。公司产品结构线完善，营销创新、产品升级提升了单品竞争力。我们给予公司“短期-推荐，长期-A”的投资评级。
(国都证券 王明德)
公司是国内领先的多品牌服饰企业，其旗下森马品牌和巴拉巴拉品牌分别为国内休闲服和童装行业第二和第一的品牌。近年来公司依托加盟为主的渠道快速扩张和双品牌齐头并进的优势取得了快速增长。我们认为公司未来童装业务仍将保持较高的增长速度，其增速将明显超过公司的森马品牌休闲服装的增长。基于童装市场巨大的市场潜力、行业当前十分分散的竞争态势、公司在童装运营方面的先发优势和相对较小的销售规模，我们对公司童装的增长保持相对乐观的预期。
我们预计公司2011-2013年的每股收益分别为2.10元、2.80元和3.69元，未来三年盈利的复合增长率在35%左右。考虑公司的质地、成长性及同行公司的估值水平，我们认为给予公司2012年25倍的估值较为合理，对应目标价70元。首次给予“买入”评级。
(东方证券 施红梅)
行业格局向竞争性方向演进是大势所趋。B2B行业从垄断竞争格局逐步向竞争性更强的格局演进是必然：1、阿里巴巴的群发询盘模式以及近期欺诈门事件引致高层大换血将影响用户增速，市场份额可能持续缓慢下降；2、B2B电子商务用户-中小企业很可能选择多个平台来规避单一渠道风险；3、长期而言，竞争力极弱的众多小B2B电子商务平台有相当部分逐渐退出。
提升品质和拓展领域并行不悖。一方面公司通过设立保险代理子公司等措施提高综合服务水准和品质；另一方面收购台湾文笔天天、切入内贸服务等拓展业务的地域和领域。两者为提升公司业绩增长的质量和规模做战略准备。估值优势明显，首次“买入”评级。
(华宝证券 吴炳华)
