壹桥苗业：海珍品育种龙头
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大通证券 张熹
公司是一家主要经营海珍品苗种的繁育、科研与销售，主要从事虾夷贝苗、海湾贝苗及海参苗等海珍品育苗业务，以及围堰海参，梭子蟹等海珍品养殖业务的民营企业，地处盛产海珍精品的大连。公司虾夷贝苗、海湾贝苗、海参苗产量市场占有率均列全国第一，扇贝、海参育苗技术国内领先。
公司自从成立以来就一直从事科研力量的投入，同中国水产科学院黄海水产研究所，辽宁海珍品良种场合作开展技术研发，经过多年努力，形成了一整套虾夷扇贝、海湾扇贝、海参等海珍品苗种繁育，暂养技术。多项技术核心位居国内领先水平。
公司所在地环渤海湾是中国最主要的海产品养殖基地，其独特的地理位置和海域特征，为公司提供了其他地方无法比拟的海洋环境。
公司本次公开发行1700万股社会公众股所募集的资金将全部用来投入公司主营业务相关的生产项目的建设，在填补市场空间的同时进一步做大做强公司的业务。
估值：
给予公司2010年35-40倍PE，对应合理股价区间为30.4-32元。
风险：
(1)海珍品苗养殖的自然风险；(2)市场销售区域较为集中的风险。
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