宏源证券分析师发表研究报告指出,恒宝股份(002104.SZ)传统业务包括磁条卡、通信IC卡等具备稳健成长的特性。公司占有我国银行磁条卡市场的26.57%的市场占有率。
分析师认为2010年将会是公司的一个转折,意味着产品结构的调整,新产品将开始成为公司成长的主要推动力。仅考虑EMV迁移在2011年出现爆发式增长,预测公司2010、2011及2012年净利润分别为1.3亿元、2.7亿元、2.9亿元,EPS分别为0.30、0.61及0.66元,对应PE分别为57.8、28.1及26.2倍,故给予其“买入”的评级。
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