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　　安信证券 刘军 谭志勇

　　参与气化南疆工程：公司近日接到国家能源局通知，公司将与中石油共同承担南疆三地州(包括：新疆南部的克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区和和田地区，以及新疆建设兵团农三师、农十四师)气化工程；其中，公司具体负责南疆三地州分布式天然气站点的建设工作，所需资金将通过中央财补贴等方式解决。

　　社会责任和经济效益的双丰收：环绕塔克拉玛干沙漠的五个地(州)是新疆较贫困的地区，生活燃料主要以煤炭和砍伐胡杨、红柳等荒漠林木为主。由于过度砍伐，生态环境受到极大破坏，年均风沙和浮尘天气近300天，呼吸道疾病患者数量快速增加。近10年来，中石油塔里木油田在开发油气的同时，先后投资10亿多元，大力实施“气化南疆”工程，使新疆南部巴音郭楞蒙古自治州、和田地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区5个地州的23个县市的近百万各族城镇居民用上了清洁且价格优惠的天然气。但是对于远离城镇的偏远地区居民，如果完全通过铺设天然气管道来供应势必导致成本巨大，效率低下，广汇建设的分布式天然气站点完全可以解决偏远地区居民用气问题。同时，公司可以通过分布式天然气销售自产的LNG，获得社会责任和经济效益的双丰收。

　　斋桑油田勘探期到期后获得延期4年：近日，哈萨克斯坦共和国石油天然气部批准了本公司在哈萨克斯坦共和国东哈萨克省间接持有49%股权的TarbagatayMunai Limited Liability Partnership(以下简称“TBM公司”)提交的申请，同意TBM公司在斋桑区块拥有的地下资源使用许可证勘探期于2010年7月11日到期后延期4年，截止到2014年7月11日。根据哈萨克斯坦共和国石油法规定，所申请的4年勘探延期包含了3年先导开发试验期，先导开发试验期内油气可投入生产，并享有特殊税收优惠策。

　　维持“买入-A”评级和目标价：煤炭资源优势转化为经济优势步伐加快，参与气化南疆更是获得社会责任和经济效益的双丰收，我们维持“买入-A”评级和12个月42.75元的目标价。