金地集团：开发如期进行 销售有望放量
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安信证券 徐胜利
报告摘要：
下半年可售房源将大幅增加。全年计划推盘项目28个。至年中公司已售55万平米，目前可售面积为55万平米，下半年将新增可售货源200万平米。其中，2009年拿地项目正如期开发，其今年下半年将有10个项目新开盘。
销售将放量，四季度有望出现销售高峰。公司维持全年销售目标210亿元不变。
将抓好销售作为重点工作之一，继续重视研究客户需求，继续重视产品创新和提高服务质量。将采取多种方式促进销售，如加强实施小众销售策略等。将提高管理精细化程度，加大对子公司销售回款的考核力度。
将积极发展房地产金融业务。公司融资能力突出，融资渠道多元化。公司将继续发挥这方面的优势，发展房地产金融业务，计划以项目股权合作开发形式为主，为希望投资于房地产的资金提供专业管理服务。目标是使房地产金融业务成为公司未来收入和利润来源之一。
管理层调整及时到位。管理层具有老团队、新岗位的特点，磨合成本会相对较小。
年初制定的战略具有合理预见性，目前没有根本性调整。年初的规模快速发展战略、项目布局策略、项目开发计划、土地投资计划等方面的决策均具有良好的预见性。近期公司以收购方式拿地、参加保障性住房项目招投标等，反映出公司灵活应变、谨慎进取的特点。
维持“增持-A”评级。维持六个月目标价9元。
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