上海汽车：拟定向增发不超过9亿股
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中银国际 王玉笙
上海汽车(600104.SS/人民币12.05，买入)拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过9亿股A股股票，增发价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于11.47元/股，募集资金总额将不超过100亿元。公司控股股东上海汽车工业(集团)拟出资不少于人民币10亿元，认购不少于本次发行股份的10%，锁定期36个月，其他发行对象锁定期12个月。公司将在获得证监会核准后六个月内择机发行。
我们认为本次发行前，上海汽车总股本为85.2亿股，控股股东上汽集团持有66.7亿股，持股比例为78.28%，按本次发行数量上限和上汽集团认购下限计算，本次发行完成后上汽集团持股比例将仍在70%以上，对每股收益的摊薄较小。
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