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海通证券
公司具备250万吨/年尿素产能,占据辽宁尿素市场的八成左右。未来公司尿素的发展思路主要是向新疆转移,预计新疆尿素产能将从50万吨扩至90万吨。同时,公司在石化上下游产业链有望延伸,相比中石化、中石油,公司主要存在两大看点:一是公司作为兵器集团石化资本平台,整合发展空间巨大;二是每股更高的炼油以及乙烯产能使得公司较中石化、中石油更具业绩弹性,可充分享受行业回暖景气。
二级市场上,该股近期出现较大幅度下跌,短期有止跌反弹迹象,考虑公司二季度业绩环比增长明显,投资者可适当关注。
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