广汇股份：公布煤炭购销合同
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华泰证券 熊杰
投资要点：
公司近日发布重大合同公告称公司已与甘肃电力投资集团、甘肃大唐燃料有限责任公司、国电甘肃电力有限责任公司分别签订了《煤炭购销合同》，在2010年10月1日至2015年12月31日，公司向上述公司分别销售动力煤6880万吨、3380万吨和1510万吨，合计1.18亿吨，年均销售2000万吨以上。
公司即将修建从淖毛湖矿区至酒泉市瓜州县兰新铁路柳沟站的矿用公路专线，预计将于10年10月建成，10年内销售煤炭170万吨，11年销售800万吨，到2015年销售量将达到4500万吨。此次销售的主要是用于发电的低热值动力煤。
原来市场预计公司的哈密地区煤炭要在兰新铁路二线建成以后才能实现外销，目前来看公司已经将通过自建公路的方式实现了煤炭外销，预计2010和2011年煤炭销售对于公司收益的提升为别为0.14元和0.64元。我们维持对于公司“增持”的投资评级，建议逢低买入。
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